Финальный ориентир купона по облигациям Евроторга на 5 млрд рос руб составил 10,95%
МИНСК, 5 июля – ПраймПресс. Финальный ориентир купона в рамках размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Евроторг» на Московской бирже объемом 5 млрд рос руб составил 10,95%. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в банковских кругах.<br> <br> Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 11,41% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 11-11,5% годовых (доходность 11,46-12,01% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 10,9-11% годовых (доходность 11,35-11,46% годовых).<br> <br> Заявки на облигации компания собирает 5 июля, техническая часть размещения назначена на 9 июля.<br> <br> Компания намерена разместить десятилетние облигации с квартальными купонами и погашением амортизационными частями по 25% от номинальной стоимости в даты выплаты 14, 16 и 18 купонов. Выпуск предусматривает досрочное погашение через пять лет с даты размещения. Эмитентом выступит компания «Ритейл Бел Финанс», созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.<br> <br> Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», BCS Global Markets и «Ренессанс капитал».<br> <br> Компания «Евроторг» работает с 1993 г, первый магазин под торговой маркой «Евроопт» был открыт в 1997 г. Доля компании на рынке ритейла Беларуси составляет 19%. В настоящее время в Беларуси работает 822 торговых объекта компании под брендами «Евроопт» и «Хит!», а также магазин формата Cash&Carry. Компания также представлена в России под брендом «Евроторг».<br> <br>
2019-07-05
Primepress
Финальный ориентир купона по облигациям Евроторга на 5 млрд рос руб составил 10,95%
Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 11,41% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 11-11,5% годовых (доходность 11,46-12,01% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 10,9-11% годовых (доходность 11,35-11,46% годовых).
Заявки на облигации компания собирает 5 июля, техническая часть размещения назначена на 9 июля.
Компания намерена разместить десятилетние облигации с квартальными купонами и погашением амортизационными частями по 25% от номинальной стоимости в даты выплаты 14, 16 и 18 купонов. Выпуск предусматривает досрочное погашение через пять лет с даты размещения. Эмитентом выступит компания «Ритейл Бел Финанс», созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», BCS Global Markets и «Ренессанс капитал».
Компания «Евроторг» работает с 1993 г, первый магазин под торговой маркой «Евроопт» был открыт в 1997 г. Доля компании на рынке ритейла Беларуси составляет 19%. В настоящее время в Беларуси работает 822 торговых объекта компании под брендами «Евроопт» и «Хит!», а также магазин формата Cash&Carry. Компания также представлена в России под брендом «Евроторг».