Евроторг разместил в России облигации на 5 млрд рос руб со ставкой купона 10,95%
МИНСК, 10 июля – ПраймПресс. Белорусский продовольственный ритейлер ООО «Евроторг» объявило о завершении этапа установления процентной ставки облигаций в российских рублях, компания разместит пятилетние необеспеченные облигации объемом 5 млрд рос руб со ставкой купона 10,95%. Об этом сообщила пресс-служба Евроторга.<br> <br> Облигации допущены к листингу на Московской бирже. «Данный выпуск в российских рублях является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате такой сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля», - сказал генеральный директор Евроторга Андрей Зубков.<br> <br> В мае 2019 г российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» («RAEX») присвоило ожидаемому выпуску облигаций в российских рублях Евроторга предварительный рейтинг на уровне «ruA-», прогноз «стабильный». RAEX также присвоило компании кредитный рейтинг эмитента на уровне «byA+», прогноз «стабильный».<br> <br> Облигации были выпущены специализированной компанией ООО «Ритейл Бел Финанс» (Российская Федерация), корпоративное управление которой поручено профессиональной управляющей компании.<br> <br> Организаторами выпуска стали «БКС Глобал Маркетс», «Газпромбанк», «Московский Кредитный Банк», группа компаний «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал». LECAP выступала в качестве юридического консультанта. LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.<br> <br> Компания «Евроторг» работает с 1993 г, первый магазин под торговой маркой «Евроопт» был открыт в 1997 г. Доля компании на рынке ритейла Беларуси составляет 19%. В настоящее время в Беларуси работает 822 торговых объекта компании под брендами «Евроопт» и «Хит!», а также магазин формата Cash&Carry. Компания также представлена в России под брендом «Евроторг».<br> <br>
2019-07-10
Primepress