МИНСК, 4 октября – ПРАЙМ-ТАСС. Белорусский продовольственный ритейлер ООО «Евроторг» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и привлечь порядка 200 млн долл, говорится в сообщении «Евроторга».
В рамках размещения будут выпущены глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие право собственности на обыкновенные акции компании. «Компания намерена подать заявку о проведении стандартного листинга и включении GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на Лондонской фондовой бирже», - говорится в сообщении.
«Планируется, что путем размещения в компанию будет привлечено около 200 млн долл, а также будет проведена частичная продажа GDR основными акционерами компании - господином Владимиром Василько, господином Сергеем Литвиным, господином Александром Литвиным и господином Андреем Зубковым», - сообщил Евроторг.
Ожидается, что по итогам размещения основные акционеры сохранят контрольный пакет акций компании. Ритейлер намерен направить привлеченные средства на частичное погашение задолженности, номинированной в иностранной валюте. Координаторами размещения выступают Credit Suisse и JP Morgan, совместными букраннерами - Bank of America Merrill Lynch, «Ренессанс Капитал», Sova Capital, UBS и Wood & Company.
Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Евроторг в октябре 2017 г разместил на ирландской бирже Irish Stock Exchange дебютный выпуск еврооблигаций на 350 млн долл сроком на пять лет. В августе 2018 г Европейский банк реконструкции и развития выделил Евроторгу долгосрочный кредит в размере 20 млн евро.
Компания «Евроторг» работает с 1993 г под маркой «Евроопт». В Беларуси на конец июня 2018 г работает 627 магазинов компании (Евроопт и Бруснічка) различных форматов и магазины-склады во всех областных городах. Акционерами компании являются ее основатели - Владимир Василько (49,75% в компании), Сергей Литвин (49,75%) и Андрей Зубков (0,5%).
USD/BYN 2.6105EUR/BYN 3.1197100 RUB/BYN 3.5091
