ЕАБР успешно разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рос руб
МИНСК, 24 июля - ПраймПресс. Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил техническое размещение облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 10 млрд рос руб на Московской бирже в рамках программы (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018). Об этом сообщила пресс-служба ЕАБР.<br> <br> Ставка купона – 7,6% годовых, доходность – 7,74%. Срок обращения облигаций – 1,5 года.<br> <br> В ходе премаркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом не более 10 млрд рос руб с ориентиром по спреду к бескупонной кривой доходности ОФЗ в размере не более 100 б.п.<br> <br> Книга заявок была открыта 13 июля 2018 г с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 7,6%-7,75% годовых. Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга сначала понизить первоначальный диапазон до 7,55%-7,65% годовых, а затем сузить до 7,55%-7,6% годовых. В книгу поступило более 25 заявок общим объёмом свыше 28 млрд рос руб. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 84 б.п.<br> <br> «Правильно выбранный момент для реализации сделки, высокий интерес инвесторов к облигациям ЕАБР и, как следствие, значительная переподписка по финальной ставке позволили разместить маркетируемый объем выпуска в полном объеме (10 млрд рос руб) и создать очередной ликвидный ориентир», - говорится в сообщении.<br> <br> Организаторами выпуска облигаций выступили Банк ГПБ (АО), АО Райффайзенбанк, АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО). <br> <br> Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной РФ и Казахстаном в январе 2006 г с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.<br> <br>
2018-07-24
Primepress
ЕАБР успешно разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рос руб
Ставка купона – 7,6% годовых, доходность – 7,74%. Срок обращения облигаций – 1,5 года.
В ходе премаркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом не более 10 млрд рос руб с ориентиром по спреду к бескупонной кривой доходности ОФЗ в размере не более 100 б.п.
Книга заявок была открыта 13 июля 2018 г с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 7,6%-7,75% годовых. Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга сначала понизить первоначальный диапазон до 7,55%-7,65% годовых, а затем сузить до 7,55%-7,6% годовых. В книгу поступило более 25 заявок общим объёмом свыше 28 млрд рос руб. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 84 б.п.
«Правильно выбранный момент для реализации сделки, высокий интерес инвесторов к облигациям ЕАБР и, как следствие, значительная переподписка по финальной ставке позволили разместить маркетируемый объем выпуска в полном объеме (10 млрд рос руб) и создать очередной ликвидный ориентир», - говорится в сообщении.
Организаторами выпуска облигаций выступили Банк ГПБ (АО), АО Райффайзенбанк, АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной РФ и Казахстаном в январе 2006 г с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.