Белорусские банки ожидают смягчения условий кредитования во всех валютах во втором-третьем кварталах 2024 г – Нацбанк
Белорусские банки ожидают смягчения условий кредитования во всех валютах во II-III кварталах 2024 г. Об этом говорится в аналитическом обозрении Национального банка Беларуси «Мониторинг условий банковского кредитования I квартал 2024 г».
Обозрение составлено на основе анкетирования представителей банков об условиях банковского кредитования. Предметом обследования является доступность кредитов — совокупность ценовых и неценовых факторов, обуславливающих, с одной стороны, возможности банков предлагать кредиты, с другой стороны — способность населения и представителей бизнеса надлежащим образом исполнять свои обязательства. В анкетировании принял участие 21 банк.
Согласно анкетированию, в I квартале 2024 г в целом условия кредитования смягчились как в национальной, так и в иностранной валюте – кварталом ранее банки отмечали ужесточение условий кредитования.
По экспертным оценкам банков во II-III кварталах 2024 г ожидается дальнейшее смягчение условий кредитования во всех валютах.
Представители банков ожидают развитие более привлекательных условий рублевого кредитования – на это указывает индекс плюс 14,9 в ближайшие два квартала после 16,9 в I квартале 2024 г (при максимально мягком значении в 100 единиц). Для кредитования в валюте после индекса плюс 12,2 в I квартале 2024 г ожидается его уменьшение в следующие два квартала до 7,3 и 2,4 соответственно, что указывает на затухание привлекательности валютных заимствований.
Респонденты в ходе опроса высказали мнение, что наибольшее влияние на смягчение условий кредитования в I квартале 2024 г оказала политика управления активами и пассивами банков, конкуренция на банковском рынке, а также в некоторой степени условия привлечения активов на внутреннем рынке (касательно кредитования крупного бизнеса и физлиц на потребительские нужды). Напротив, ситуация с ликвидностью банков способствовала ужесточению условий кредитования юрлиц. Отдельно отмечается, что ухудшение условий кредитования крупного бизнеса было вызвано неблагоприятными условиями внешнего и внутреннего заимствования.
Условия потребкредитования физлиц останутся привлекательными
Во время прошлого опроса участники анкетирования указали, в IV квартале 2023 г условия кредитования в национальной валюте ужесточились для всех категорий кредитополучателей, за исключением физических лиц на потребительские нужды. В I квартале 2024 г участники обследования отметили смягчение условий кредитования в национальной валюте для всех категорий кредитополучателей. Во II-III кварталах 2024 г прогнозируется дальнейшее смягчение условий кредитования.
Примечательно, что наибольший оптимизм относительно ожидаемых условий кредитования в белорусских рублях представители банков высказывают для сегмента физлиц на потребительские нужды: индекс данного показателя, находясь в положительной зоне, будет расти с 38,1 пункта в I квартале 2024 г до 57,1 и далее до 74,1 во II и III кварталах 2024 г соответственно. Далее по степени уменьшения прогнозируемой привлекательности условий кредитования разместились крупный, малый и средний бизнес, а также физлица, привлекающие средства на кредитование недвижимости.
Респонденты считают, что основными факторами смягчения условий кредитования всех категорий кредитополучателей являются увеличение максимального размера и срока кредита, что компенсирует негативное влияние роста уровня процентных ставок по кредитам.
Для валютных кредитов увеличились сроки и суммы кредитования
Условия кредитования в иностранной валюте после ужесточения в IV квартале 2023 г смягчились для корпоративных заемщиков. Это смягчение сложилось за счет увеличения максимального размера и срока кредита, а также снижения уровня процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса.
Согласно прогнозу банков, смягчение условий кредитования в иностранной валюте для представителей бизнеса ожидается и во II-III кварталах 2024 г (кредитование физлиц в валюте не производится). Причем, банки прогнозируют более лояльные условия для валютного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, нежели для крупных предприятий.
Банки ожидают дальнейшего роста потребкредитования
В IV квартале 2023 г респондентами было отмечено повышение спроса на кредиты в белорусских рублях у представителей всех категорий кредитополучателей. Данная тенденция наблюдалась и в начале 2024 г.
Согласно прогнозам банков, во II-III кварталах 2024 г повышение спроса на кредиты в белорусских рублях произойдет у представителей всех категорий кредитополучателей: в наибольшей степени он ожидается в сегменте потребкредитования, в наименьшей – в жилищном кредитовании физлиц.
Спрос на кредиты в иностранной валюте у представителей малого и среднего бизнеса в IV квартале 2023 г снизился, в I квартале 2024 г – не изменился относительно предыдущего квартала. Такая же тенденция сохранится во II-III кварталах 2024 г для крупного бизнеса, а для представителей малого и среднего бизнеса ожидается увеличение спроса во II квартале 2024 г и его неизменность в III квартале 2024 г.
Юрлица заинтересованы увеличивать срок кредитования
Опрос показал, что в I квартале 2024 г банки обозначили повышение спроса на продление сроков кредитных договоров в белорусских рублях у представителей бизнеса и их снижение у физических лиц по кредитам на потребительские нужды.
Спрос на продление сроков кредитных договоров в иностранной валюте повысился у представителей как крупного, так и малого и среднего бизнеса.
В I квартале 2024 г участники опроса обозначили повышение спроса как на краткосрочные, так и на долгосрочные кредиты в белорусских рублях у представителей крупного бизнеса, ранее кредитовавшихся на аналогичные цели в иностранной валюте. Согласно прогнозам банков, такая же ситуация для представителей крупного бизнеса будет наблюдаться и во II квартале 2024 г, в III квартале 2024 г изменения спроса не ожидается.
Для представителей малого и среднего бизнеса, ранее кредитовавшихся в иностранной валюте, отмечается неизменность спроса на краткосрочные кредиты и рост спроса на долгосрочные кредиты в белорусских рублях на протяжении II-III кварталов 2024 г.