Беларусь получила 1,25 млрд долл от размещения евробондов
МИНСК, 25 июня – ПраймПресс. Министерство финансов 24 июня 2020 г завершило размещение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь на общую сумму 1,25 млрд долл. Денежные средства от размещения в этот же день поступили в бюджет, сообщает пресс-служба Минфина.
Как уточнили в министерстве, были эмитированы облигации:
- Беларусь-2026 на 500 млн долл на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 г) под ставку 5,875%. Еврооблигации размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости;
- Беларусь-2031 на 750 млн долл на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 г) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости.
Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.
Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.
Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь сформирована 17 июня 2020 г. Заявки поступили от более чем 170 инвесторов, финальная книга превысила 4,8 млрд долл.
«Значительный спрос с 4-кратной переподпиской свидетельствует об уверенности инвесторского сообщества в перспективах экономического развития и эффективности долговой стратегии Беларуси», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минфине, инвесторы из США выкупили 54% выпуска Беларусь-2026 и 70% выпуска Беларусь-2031. На долю покупателей из Великобритании пришлось 22% выпуска Беларусь-2026 и 15% выпуска Беларусь-2031. Инвесторы из континентальной Европы выкупили 20% первого выпуска и 13% — второго. На прочих инвесторов пришлось 4% и 2% соответственно.
При этом порядка 97% еврооблигаций Республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами, сообщили в Минфине.