Банк развития Беларуси размещает еврооблигации на 210 млн бел руб
МИНСК, 10 мая - ПраймПресс. ОАО «Банк развития Республики Беларусь» размещает еврооблигации на сумму 210 млн бел руб (99,6 млн долл по курсу Национального банка Беларуси), сообщила пресс-служба банка.<br> <br> «Выпуск еврооблигаций в формате «144А/Reg S» объемом 210 млн бел руб сроком обращения три года с купонной ставкой 12% годовых будет размещен по цене 100% от номинальной стоимости и допущен к торгам на Глобальном рынке (Global Exchange Market) Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin)», - говорится в сообщении.<br> <br> Итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США и Великобритании (66% от объема выпуска), ряда стран Северной и Западной Европы (34%). В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки.<br> <br> «Дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в национальной валюте – это событие, которое, несомненно, предопределит новую траекторию движения для всего национального финансового рынка. Своим проектом банк сформировал открытый рыночный индикатив долгосрочного фондирования в белорусских рублях, который окажет весомое влияние на ожидания, прогнозы и действия иных участников национального рынка. Вместе с тем фундаментальная идея данной сделки – продемонстрировать уровень внешнего доверия к национальной валюте, найти новые точки соприкосновения белорусских банков и компаний с международными инвесторами и кредиторами, повысить общий уровень инвестиционной привлекательности Республики Беларусь на международной финансовой арене», - прокомментировал реализацию проекта председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.<br> <br> Как сообщалось, в конце апреля 2019 г Банк развития разместил дебютные еврооблигации объемом 500 млн долл с доходностью в размере 6,75% годовых. По 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% - из континентальной Европы, ещё 8% - из Азии и других стран. Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов. Пиковый спрос достигал 1,55 млрд долл.<br> <br> ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создано в 2011 г и в соответствии с указом президента №261 от 21 июня 2011 г финансирует государственные программы от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности. Целью создания Банка развития было повышение эффективности исполнения проектов, включенных в госпрограммы, сокращение сроков их реализации и окупаемости затрат. Доли акционеров банка распределены следующим образом: правительство Беларуси – 95,473%, Национальный банк Беларуси - 0,014%, ОАО «Беларуськалий» – 4,513%.<br> <br>
2019-05-10
Primepress
Банк развития Беларуси размещает еврооблигации на 210 млн бел руб
«Выпуск еврооблигаций в формате «144А/Reg S» объемом 210 млн бел руб сроком обращения три года с купонной ставкой 12% годовых будет размещен по цене 100% от номинальной стоимости и допущен к торгам на Глобальном рынке (Global Exchange Market) Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin)», - говорится в сообщении.
Итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США и Великобритании (66% от объема выпуска), ряда стран Северной и Западной Европы (34%). В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки.
«Дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в национальной валюте – это событие, которое, несомненно, предопределит новую траекторию движения для всего национального финансового рынка. Своим проектом банк сформировал открытый рыночный индикатив долгосрочного фондирования в белорусских рублях, который окажет весомое влияние на ожидания, прогнозы и действия иных участников национального рынка. Вместе с тем фундаментальная идея данной сделки – продемонстрировать уровень внешнего доверия к национальной валюте, найти новые точки соприкосновения белорусских банков и компаний с международными инвесторами и кредиторами, повысить общий уровень инвестиционной привлекательности Республики Беларусь на международной финансовой арене», - прокомментировал реализацию проекта председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.
Как сообщалось, в конце апреля 2019 г Банк развития разместил дебютные еврооблигации объемом 500 млн долл с доходностью в размере 6,75% годовых. По 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% - из континентальной Европы, ещё 8% - из Азии и других стран. Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов. Пиковый спрос достигал 1,55 млрд долл.
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создано в 2011 г и в соответствии с указом президента №261 от 21 июня 2011 г финансирует государственные программы от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности. Целью создания Банка развития было повышение эффективности исполнения проектов, включенных в госпрограммы, сокращение сроков их реализации и окупаемости затрат. Доли акционеров банка распределены следующим образом: правительство Беларуси – 95,473%, Национальный банк Беларуси - 0,014%, ОАО «Беларуськалий» – 4,513%.