Евроторг разместил на Московской бирже пятилетние биржевые облигации на 5 млрд рос руб
МИНСК, 3 июня – ПраймПресс. ООО «Евроторг», крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, разместило в РФ на Московской бирже пятилетние биржевые облигации на 5 млрд рос руб, сообщила пресс-служба компании.<br> <br> Ставка квартального купона установлена в размере 9,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация – по 25% от номинала в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг по шкале Российской Федерации на уровне «ruA-», прогноз «стабильный».<br> <br> Спрос на облигации у инвесторов составил около 8,6 млрд росс руб. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 2,5 млрд рос руб.<br> <br> Генеральный директор Евроторга Андрей Зубков сообщил, что размещение облигаций на Московской бирже позволяет компании диверсифицировать источники долгосрочного необеспеченного финансирования и улучшить валютную структуру долга, что особенно важно в текущих условиях волатильности. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля.<br> <br> Размещение облигаций прошло в рамках ранее зарегистрированной мультивалютной программы выпуска биржевых облигаций Евроторга на Московской бирже.<br> <br> Организаторами размещения выступили BCS, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. LECAP выступала в качестве юридического консультанта. LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.<br> <br> Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что Евроторг увеличил суммарный объем облигаций в обращении до 15 млрд рос руб.<br> <br> Как сообщалось, в 2019 г Евроторг разместил на Московской бирже облигации на 10 млрд рос руб. Компания также заявляла о планах размещения на этой площадке облигаций в евро.<br> <br> Компания «Евроторг» работает с 1993 г, первый магазин под торговой маркой «Евроопт» был открыт в 1997 г. Доля компании на рынке ритейла Беларуси составляет, по собственной оценке, 19%. По состоянию на 31 декабря 2019 г компания управляла 870 продовольственными магазинами общей площадью 835,8 тыс кв м (торговая площадь - 334,6 тыс кв м) в 323 населенных пунктах. В настоящее время ежедневно магазины сети обслуживают около 1 млн покупателей. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 г.<br> <br>
2020-06-03
Primepress