Промышленность Республики Беларусь в январе-феврале 2021 г
МИНСК, 30 марта – ПраймПресс. Министерство экономики Беларуси 12 марта приняло постановление №4 «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 г». Данный документ был принят во исполнение положений постановления Совмина от 17 февраля 2021 г №93-дсп «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 г».
Постановление правительства имеет гриф «для служебного пользования», его текст недоступен для широкого круга пользователей и не будет официально опубликован. В связи с этим все дальнейшие отсылки на официальные прогнозы о развитии промышленности в 2021 г даются исходя из содержания постановления Минэкономики №4.
Согласно прогнозу Минэкономики, за 2021 г валовая добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности сохранится на уровне 2020 г, в обрабатывающей промышленности увеличится на 3,1%, в энергетике возрастет на 3,7%.
Существует и поквартальная разбивка официального прогноза. В I квартале добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности должна остаться на уровне прошлого года, в обрабатывающей промышленности – вырасти на 4,1%, в энергетике – увеличиться на 4,7%.
В целом официальный прогноз предусматривает затухающую динамику роста добавленной стоимости в энергетике и обрабатывающей промышленности и стабильность индексных показателей в горнодобывающей.
Рост в текущем году планируется к низкой базе 2020 г. По оценкам Белстата, за 2020 г добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности в сопоставимых ценах сократилась на 2,2%, в обрабатывающей – выросла на 0,1%, в энергетике – упала на 3,8%.
Если сравнивать докризисный 2019 г и 2021 г, то по расчетам Минэкономики в горнодобывающей промышленности сохранится отставание по добавленной стоимости, в энергетике планируется выход на отметки 2019 г, а в обрабатывающей промышленности – превышение показателей 2019-2020 гг.
По мнению властей, драйверами в обрабатывающей промышленности должны выступить нефтепереработка и производство машин и оборудования. На 2021 г по нефтепереработке заложено увеличение производства на 10,2%, в машиностроении – на 9,0%.
Стоит отметить, что в минувшем году обе указанных отрасли показали слабые производственные результаты. За 2020 г выпуск промышленной продукции в нефтепереработке сократился на 10,8%, в машиностроении – на 8,9%. Таким образом, Минэкономики рассчитывает на восстановительный рост в данных отраслях. По оценкам чиновников, уровень выпуска в 2019 г если и будет превзойден, то незначительно.
Также стоит иметь в виду, что в 2019 г производство продукции в нефтепереработке сократилось на 5,2%, в машиностроении – на 7,4%. На показатели нефтепереработки в 2019 г негативно повлиял инцидент с загрязнением магистрального трубопровода «Дружба», в 2020 г – дефицит российского сырья в январе-марте и падение цен на нефтепродукты. Падение выпуска в машиностроении в 2019-2020 гг обусловило снижение производства карьерных самосвалов (БЕЛАЗ) и тракторов (МТЗ).
Как следствие, нефтепереработка и машиностроение в сценарии властей за 2021 г лишь отыграют часть падения за минувшие годы.
В 2020 г лучшую динамику выпуска показали деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность (+14,7%), фармацевтическая отрасль (+10,1%) и производство транспортных средств и оборудования (+5%). В первом случае были запущены на большую мощность важнейшие производства после модернизации (Светлогорский ЦКК), во втором на выпуск повлияла эпидемия коронавируса, в третьем – увеличение производства автобусов и легковых автомобилей.
В 2021 г власти рассчитывают на сохранение роста в данных отраслях. В деревообработке продолжится выход на 100%-ую мощность на Светлогорском ЦКК, что даст +2,9% в целом по подсекции, фармацевтику поддержит новая волна эпидемии (+4,5%), у производителей транспорта ожидается рост выпуска по большинству валообразующих позиций.
Примечательно, что довольно сдержан официальный прогноз в производстве химических продуктов. За 2020 г выпуск в данной отрасли сократился на 0,9% после падения на 1,2% в 2019 г.
На 2021 г чиновники заложили снижение производства в химпроме на 0,2%, хотя в I квартале ожидается рост на 13,1%. Данная динамика объяснима, если вспомнить, что валообразующей организацией отрасли является Беларуськалий.
В начале 2020 г Белорусская калийная компания (БКК) не имела подписанных контрактов с крупнейшими покупателями в Индии и Китае. Цены на калийные удобрения были ниже, чем в 2021 г.
29 января БКК объявила о подписании нового годового контракта на поставку 800 тыс тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долл/т на условиях CFR. Предыдущий контракт с индийской IPL был подписан в мае 2020 г по цене 230 долл/т.
10 февраля БКК был подписан контракт с консорциумом китайских покупателей, цена также составила 247 долл/т. Сравните: 30 апреля 2020 г БКК сообщила о заключении контракта с Китаем по цене 220 долл/т.
По мере повышения базы сравнения к концу 2021 г власти ожидают постепенное ухудшение динамики выпуска в химпроме. Согласно расчетам Минэкономики, производство в отрасли будет стагнировать третий год подряд.
За 2020 г выпуск в металлургической отрасли сократился на 9,1%. Однако на 2021 г власти закладывают повышение производства лишь на 1,5%. Следовательно, возврата к докризисным объемам не произойдет и в этой важнейшей подсекции.
Валообразующее предприятие данной отрасли – Белорусский металлургический завод (Жлобин, Гомельская область). В январе-феврале 2021 г БМЗ была оказана масштабная господдержка, ее общая сумма за указанный период могла превысить 1,7 млрд долл. Частично БМЗ помогли бюджетными ресурсами (резко вырос внутренний госдолг), частично – за счет банков-кредиторов (в основном госбанки).
Первый квартал складывается удачно для промышленности
По оперативным данным Белстата, за январь-февраль 2021 г промышленное производство увеличилось на 8,3% к уровню аналогичного периода 2020 г (см. диаграмму 1). Основной вклад в рост выпуска внесли нефтепереработка, химпром и энергетика. Показатели нефтепереработки определяют Нафтан и Мозырский НПЗ, химпрома – Беларуськалий, энергетики – система Белэнерго.
В случае с энергетикой стоит упомянуть об эффекте более холодной зимы на фоне аномально теплой в 2020 г, а также о запуске первого энергоблока Белорусской АЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Все это привело к увеличению выработки тепловой и электрической энергии зимой 2021 г.
Диаграмма 1.
Фактические индексы выпуска в нефтепереработке, химпроме и энергетике за два месяца оказались в 3-5 раз выше, чем прогнозные на I квартал. В основном это и привело к тому, что в январе-феврале 2021 г промышленное производство в целом выросло на 8,3% против прогнозных 3,9% за 3 месяца. Можно ожидать, что январь-март сложится для промышленности более удачно, чем оценивали в Минэкономики.
По нашим расчетам, в январе-феврале 2021 г до 90% прироста промышленного производства в Беларуси обеспечили единичные крупные предприятия. Их влияние на выпуск в промышленности можно оценить по таблице 1.
В порядке убывания значимости влияния на прирост промышленной продукции в стране выделяются нефтепереработка Гомельской и Витебской областей (Мозырский НПЗ и Нафтан), химпром Минской области (Беларуськалий), энергосектор Гродненской области (Белорусская АЭС), машиностроение Минской области (БЕЛАЗ), химпром Витебской области (Полимир), машиностроение Гомельской области (Гомсельмаш).
В названных случаях сильное позитивное влияние на совокупный выпуск обеспечивается сочетанием высоких темпов роста к 2020 г и размерами самих производств. В прочих ситуациях положительный эффект ниже и распылен между большим количеством валообразующих предприятий.
Таблица 1. Приросты производства в сопоставимых ценах за январь-февраль 2021 г по сравнению с аналогичным периодом 2020 г, %
|
|
Брестская область |
Витебская область |
Гомельская область |
Гродненская область |
Минская область |
Могилевская область |
Минск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
промышленность в целом |
3,8 |
4,8 |
13,0 |
17,8 |
21,8 |
6,3 |
-1,9 |
|
горнодобывающая промышленность |
-32,5 |
-5,3 |
-0,7 |
-36,6 |
134,3 |
-34,6 |
-62,4 |
|
пищепром |
5,4 |
-1,2 |
-0,7 |
1,5 |
-7,7 |
-2,3 |
-0,6 |
|
легпром |
4,5 |
-4,7 |
-5,8 |
-7,8 |
4,2 |
16,0 |
-13,6 |
|
деревообработка и целлюлозно-бум пром-ть |
5,5 |
2,9 |
1,7 |
-5,8 |
-3,6 |
30,3 |
-4,4 |
|
нефтепереработка |
32,0 |
27,2 |
59,0 |
61,9 |
-1,3 |
16,4 |
-2,0 |
|
химпром |
8,8 |
40,0 |
12,3 |
2,7 |
50,5 |
21,2 |
-21,0 |
|
фармацевтика |
11,3 |
3,0 |
-25,4 |
96,6 |
30,5 |
-19,8 |
33,1 |
|
производство немет минер продуктов |
-7,7 |
-22,8 |
-5,7 |
-11,0 |
-4,9 |
5,5 |
-19,5 |
|
металлургия |
1,5 |
-12,7 |
-0,7 |
-5,8 |
4,5 |
-17,4 |
-34,3 |
|
производство аппаратуры |
59,2 |
5,1 |
3,9 |
34,8 |
-4,5 |
-12,3 |
19,1 |
|
производство электрооборудования |
22,7 |
14,5 |
1,8 |
5,3 |
30,2 |
-16,7 |
6,4 |
|
машиностроение |
1,9 |
-3,5 |
72,5 |
-3,7 |
47,7 |
-3,2 |
-3,3 |
|
производство трансп средств и оборудования |
241,5 |
8,6 |
-47,8 |
-17,0 |
-2,0 |
-17,8 |
18,3 |
|
производство прочих готовых изделий |
0,8 |
20,7 |
11,4 |
-0,3 |
-10,2 |
20,4 |
-5,5 |
|
энергетика |
-4,2 |
3,7 |
14,7 |
129,4 |
14,7 |
10,6 |
1,9 |
Показатель складских запасов улучшился
Еще один важный индикатор состояния промышленности – уровень складских запасов (см. диаграмму 2). В 2020 г уровень запасов готовой продукции по сравнению со среднемесячным производством по траектории был близок к 2015 г и большую часть года был выше траектории 2016 г. В обоих вариантах годы были кризисными для белорусской экономики.
Данные по первым отчетным датам 2021 г демонстрируют, что траектория запасов в текущем году пока близка к траектории 2019 г – последнего года в межкризисном периоде. В денежном выражении объем складских запасов сократился не слишком существенно: на 1 марта 2021 г он достигал 5,658 млрд бел руб против 5,779 млрд бел руб на ту же дату в 2020 г.
При этом следует отметить административное снижение запасов летом и осенью 2020 г на сумму от 0,3 млрд бел руб через выпуск облигаций Минфина и задействование инструментов Промагролизинга. Техника, произведенная предприятиями машиностроения, была передана в организации АПК.
В предыдущие годы правительство применяло схожие схемы разгрузки складов. Ввиду того, что значительная часть предприятий сельского хозяйства имеет трудности с оборотными средствами и хронически убыточна, в конечном счете поставки оплачивали бюджет и государственные финансовые организации – через рассрочку, отсрочку, списание, перевод проблемных долгов и докапитализацию аграрных компаний (увеличение доли государства на сумму поддержки).
Впрочем, основной эффект снижения относительного уровня складских запасов обеспечило повышение объемов производства промышленной продукции в 2021 г. Благодаря росту выпуска существенно увеличился знаменатель дроби при расчете уровня запасов готовой продукции, что автоматически снизило остроту проблемы.
Диаграмма 2.
В пищевой промышленности – незначительное сокращение
В пищевой промышленности выпуск продукции в денежном выражении и сопоставимых ценах за январь-февраль 2021 г сократился на 0,3%. Официальный прогноз предусматривает увеличение производства в пищевой отрасли в I квартале на 1% с последующим ускорением до +2% по итогам года.
Сокращение выпуска в пищепроме состоялось ввиду уменьшения физических объемов производства ряда важнейших видов продукции (см. таблицу 2) и на фоне высокой базы сравнения по I кварталу 2020 г. В частности, выпуск сахара упал более чем на 90% из-за несовпадения сроков переработки сахарной свеклы в 2020-2021 гг и уменьшения урожая данной культуры в 2020 г к 2019 г на 19% в физическом весе.
Таблица 2. Производство промышленной продукции в натуральном выражении
|
Наименование товарной позиции |
объем в 2021 г |
прирост к 2020 г, % |
|---|---|---|
|
Мясо и субпродукты пищевые, тыс т |
160,5 |
-7,2 |
|
Колбасные изделия, тыс т |
42,3 |
7,6 |
|
Рыба и морепродукты пищевые, включая рыбные консервы, тыс т |
18,5 |
5,1 |
|
Плодоовощные консервы, тыс т |
21,3 |
4,9 |
|
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс т |
330,2 |
-1,9 |
|
Масло сливочное, тыс т |
19,1 |
4,4 |
|
Сыры (кроме плавленого сыра), тыс т |
45,5 |
4,4 |
|
Мука, тыс т |
93,4 |
7,9 |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс т |
51,3 |
22,1 |
|
Макаронные изделия, тыс т |
5,8 |
0,0 |
|
Сахар, тыс т |
0,7 |
-98,2 |
|
Водка и питьевой спирт, тыс дал |
2 200 |
12,5 |
|
Вина игристые, тыс дал |
287 |
-3,7 |
|
Вина виноградные натуральные (кроме игристого), тыс дал |
389 |
-18,4 |
|
Пиво, тыс дал |
5 792 |
-8,1 |
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тыс дал |
4 094 |
-3,4 |
|
Напитки безалкогольные, тыс дал |
5 515 |
2,5 |
Легпром – минус 2%, в деревообработке – небольшой плюс
За 2 месяца 2021 г производство продукции в легпроме сократилось на 2%, а в деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности увеличилось всего на 0,6%. Подобная весьма скромная динамика формируется благодаря снижению натуральных объемов выпуска части товарных позиций, выпускаемых в данных отраслях промышленности (см. таблицу 3).
Согласно официальному прогнозу реальный рост выпуска в легпроме в I квартале должен составить не менее 1,8% к уровню 2020 г, в деревообработке и целлюлозно-бумажной отрасли – 1,6%. Таким образом, указанные отрасли пока отстают от темповых показателей, которые им прописали чиновники.
Бурный рост производства нефтепродуктов, минеральных удобрений и нефтехимической продукции
В начале 2021 г отмечается бурный рост производства нефтепродуктов, минеральных удобрений и нефтехимической продукции. В случае с нефтепродуктами и нефтехимией это стало возможным за счет большей загрузки Нафтана и Мозырского НПЗ российским сырьем. Поскольку относительно провального I квартала 2020 г возросли объемы поставляемой нефти, увеличились и объемы вырабатываемой готовой продукции. Динамику выпуска минеральных удобрений определяет рост физического производства на Беларуськалии.
Таблица 3. Производство промышленной продукции в натуральном выражении
|
Наименование товарной позиции |
объем в 2021 г |
прирост к 2020 г, % |
|---|---|---|
|
Ткани, млн м2 |
25 |
8,2 |
|
Ковры и ковровые изделия, тыс м2 |
3 606 |
10,6 |
|
Трикотажные изделия, тыс шт |
7 218 |
-3,8 |
|
Чулочно-носочные изделия, млн пар |
23,1 |
-18,1 |
|
Обувь, тыс пар |
1 009 |
-16,5 |
|
Пиломатериалы, тыс м3 |
456,7 |
-4,3 |
|
Фанера клееная, тыс м3 |
43,1 |
-10,6 |
|
Плиты древесно-стружечные, тыс усл м3 |
322,3 |
-16,8 |
|
Плиты древесно-волокнистые, млн усл м2 |
23,3 |
-28,3 |
|
Бумага и картон, тыс т |
55,2 |
-2,6 |
|
Обои, тыс усл кусков |
6 172 |
4,4 |
|
Бензин автомобильный, тыс т |
566,5 |
42,3 |
|
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс т |
964,3 |
50,5 |
|
Топливо нефтяное жидкое (мазут), тыс т |
744,5 |
79,8 |
|
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс т |
1 541,9 |
49,1 |
|
Полимеры в первичных формах, тыс т |
133,8 |
20,1 |
|
Волокна химические, тыс т |
37,8 |
1,1 |
|
Шины, тыс шт |
674,4 |
10,7 |
Значительное сокращение выпуска у производителей строительных материалов
Среди прочих товарных позиций обращает на себя внимание уменьшение производства отделочных и строительных материалов – плитки, цемента, кирпичей и блоков (см. таблицу 4). Данную продукцию выпускают предприятия в подсекции «производство неметаллических минеральных продуктов».
По итогам двух месяцев 2021 г валообразующие производители неметаллических минеральных продуктов сократили выпуск на 7,5% к отметкам 2020 г. Это связано с высокой базой сравнения по отрасли за І квартал 2020 г, а также сокращением строительно-монтажных работ на 7% в январе-феврале 2021 г.
Опросы Нацбанка свидетельствуют о пессимистичных экономических настроениях в реальном секторе. В таких условиях спрос на новые объекты (возведение, модернизацию и реконструкцию зданий и сооружений), как правило, подавлен.
Стоит отметить, что Минэкономики заложило в официальный прогноз на январь-март 2021 г рост выпуска в данной отрасли на 1,2% с последующим ускорением до 3% по итогам года. Очевидно, что как минимум в I квартале прогноз не оправдается.
В производстве электрооборудования выпуск в денежном выражении вырос на 12,2% к 2020 г. Производство в отрасли поддерживают предприятия по выпуску электродвигателей, холодильников и морозильников, стиральных машин.
Рост в машиностроении и энергетике
В машиностроении выпуск увеличился на 15,6%, в энергетике – на 15,9%. Показатели этих отраслей тянут вверх предприятия, производящие тракторы и карьерные самосвалы (МТЗ и БЕЛАЗ), а также тепловую и электроэнергию (система компаний Белэнерго).
В случае карьерных самосвалов (БЕЛАЗ) необходимо отметить, что рост выпуска идет к рекордно низким уровням 2020 г и текущие объемы не обеспечивают восстановление показателей докризисного периода. В частности, за январь-февраль 2018 г производство карьерных самосвалов составило 183 единицы, за аналогичный период 2019 г – 179. Выпуск самосвалов все еще вдвое ниже, чем в 2018-2019 гг.
Таблица 4. Производство промышленной продукции в натуральном выражении
|
Наименование товарной позиции |
объем в 2021 г |
прирост к 2020 г, % |
|---|---|---|
|
Плитки и плиты керамические, тыс. м2 |
4 468 |
-7,1 |
|
Цемент, кроме клинкеров цементных, тыс т |
474,6 |
-7,7 |
|
Кирпичи и блоки строительные, млн усл кирпичей |
230,5 |
-15,6 |
|
Телевизоры, тыс шт |
284,8 |
45,7 |
|
Электродвигатели переменного тока, тыс шт |
99,8 |
14,6 |
|
Холодильники и морозильники бытовые, тыс шт |
126,7 |
17,2 |
|
Машины стиральные бытовые, тыс шт |
30,7 |
31,8 |
|
Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей, тыс шт |
212,5 |
19,4 |
|
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук |
6 610 |
5,9 |
|
Cтанки для обработки металлов, штук |
449,0 |
-5,5 |
|
Самосвалы карьерные, штук |
91 |
19,7 |
|
Экскаваторы самоходные и ковшовые погрузчики неполноповоротные, штук |
32 |
100,0 |
|
Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья, штук |
335 |
-33,1 |
|
Автобусы, штук |
185 |
-0,5 |
|
Грузовые автомобили, штук |
817 |
-6,0 |
|
Прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, штук |
315 |
-5,7 |
|
Электроэнергия, млрд кВт.ч |
7,5 |
11,9 |
|
Тепловая энергия, млн Гкал |
18,3 |
23,6 |
Характер роста в промышленности неустойчив
По нашим расчетам, в январе-феврале 2021 г обрабатывающая промышленность и энергетика внесли решающий вклад в динамику ВВП Беларуси. В целом экономика выросла на 0,8%, а без учета обрабатывающей промышленности и энергетики падение ВВП к 2020 г составило бы около 1,4%. Весь сектор информации и связи, к которому относятся резиденты Парка высоких технологий, обеспечил прибавку к ВВП порядка 0,2 п.п.
По официальному прогнозу в 2021 г ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%. Однако былые значительные темпы роста в ПВТ утеряны и не ясно, восстановятся ли они на фоне релокации сотрудников ИТ-компаний. Драйвером вместо айтишников могла бы стать промышленность, но даже официальный прогноз дает индустриальным предприятиям затухающую динамику роста. Неустойчив и сам характер роста, который сильно зависит от состояния внешнего спроса, на который завязаны крупнейшие предприятия-экспортеры – Беларуськалий, МТЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, Нафтан, Мозырский НПЗ. Потенциальный спрос на белорусскую продукцию ограничивают в т.ч. эпидемия коронавируса и вероятные санкции на предприятия промышленности со стороны США и ЕС.
Хорошие показатели энергетики объясняются относительно холодной зимой и повышенным экспортом электроэнергии в Украину и страны Балтии (через Россию). Дальнейшая динамика зависит от погодных условий (уровень температуры до окончания отопительного сезона и дата его завершения, наличие или отсутствие волн жары летом).
Парламенты и правительства стран Балтии и Украины запускают законодательные механизмы обнуления импорта электроэнергии из Беларуси – в целях национальной безопасности. Это отрицательно повлияет на загрузку Белорусской АЭС и энергосистемы в целом, на затраты по производству энергии внутри страны. Не исключено социально-экономическое напряжение в моногородах, где находятся крупнейшие ГРЭС страны – Новолукомле и Белоозерске.