Потребительский рынок Республики Беларусь в 2021 году. Госрегулирование и тренды развития
МИНСК, 5 мая – ПраймПресс. Белстат фиксирует падение розничных продаж в стране пять месяцев подряд. По итогам ноября 2020 г розничный товарооборот в Беларуси сократился на 0,9%, декабря 2020 г – на 0,1%, января 2021 г – на 0,9%, февраля 2021 г – на 6,2%, марта 2021 г – на 6%.
Глубокое снижение товарооборота в феврале и марте можно объяснить эффектом высокой базы сравнения по 2020 г. В феврале-марте прошлого года произошла существенная девальвация белорусского рубля, которая сопровождалась ажиотажным спросом потребителей на товары длительного пользования.
Уже в апреле-мае 2020 г всплеск розничного товарооборота сменился падением. Если за февраль продажи выросли на 8,8%, а за март – на 10,5%, то за апрель товарооборот сократился на 4%, за май – на 3,2%. Данное падение состоялось на фоне стабилизации курса национальной валюты, а также самоограничений граждан и компаний во время первой волны эпидемии коронавируса.
В связи с такой динамикой товарооборота минувшей весной по итогам апреля-мая в этом году можно ожидать значительное улучшение результатов.
В летние месяцы 2020 г розничный товарооборот возобновил рост к предыдущему году. По данной причине ожидаемое улучшение динамики в 2021 г с высокой вероятностью будет кратковременным и неустойчивым.
Розничный товарооборот в долларовом эквиваленте по-прежнему остается значительно ниже уровня 2020 г (см. диаграмму 1). При условии, что курс будет относительно стабильным в течение 2021 г, выравнивание товарооборота в пересчете на доллары может произойти не ранее конца III квартала – начала IV квартала.
Диаграмма 1.
Выход месячных значений розничного товарооборота на уровень докризисного 2014 г пока откладывается на неопределенно длительное время. В I квартале 2021 г розничные продажи отставали в номинальных долларах от товарооборота в сопоставимые месяцы 2014 г на 28-32%.
Основное негативное влияние на динамику розничного товарооборота в целом оказывают продажи товаров непродовольственной группы (см. диаграмму 2). По итогам апреля-мая стоит ждать непродолжительное улучшение показателей в этом сегменте на фоне обвала продаж в аналогичные месяцы 2020 г.
Диаграмма 2.
Рост реальных доходов населения замедляется
Значительный вклад в ускорение или замедление темпов розничных продаж вносит динамика реальных располагаемых денежных доходов населения (см. диаграмму 3). Для последних отчетных периодов, по которым доступна оперативная статистика, характерно замедление роста реальных доходов белорусов.
Диаграмма 3.
Вместе с тем, со II квартала 2021 г в отношении темпов роста реальных доходов может произойти стабилизация ситуации на фоне уменьшения базы сравнения по 2020 г. База сравнения по минувшему году будет оставаться относительно благоприятной для стабилизации показателей в 2021 г вплоть до конца IV квартала.
В I квартале розничные продажи снизились во всех областях и в Минске
Розничный товарооборот по Беларуси за январь-март 2021 г составил 13,132 млрд бел руб. По сравнению с сопоставимым периодом 2020 г продажи сократились на 4,5%.
В I квартале 2021 г произошло сокращение розничного товарооборота во всех областях и по Минску (см. диаграмму 4). Однако стоит отметить, что падение показателей произошло к высокой базе 2020 г.
Если сравнить розничные продажи в белорусских рублях и с поправкой на инфляцию с 2019 г, то просадку к данному году отражают лишь индексы по Витебской области. В остальных областях и по Минску фиксируется некоторый рост к январю-марту 2019 г. Наиболее заметен рост к 2019 г по Минской области, в которой розничный товарооборот в I квартале 2020 г увеличился на 14,2%. Такой рост был показан преимущественно за счет результатов Минского района, в котором зарегистрирован ряд крупных розничных сетей страны и крупнейший интернет-магазин с доставкой товаров потребительского назначения.
Диаграмма 4.
Растет доля продовольственных товаров в потребительской корзине
Структура розничного товарооборота в разрезе товарных групп отражает низкий уровень жизни основной массы населения Беларуси (см. диаграмму 5). Продукты питания и алкоголь по итогам I квартала 2021 г заняли 49,2% в совокупных продажах на территории страны. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г доля продовольствия увеличилась на 1 п.п., что косвенно указывает на отсутствие реального роста покупательской способности.
Первое место Минска в 2021 г по удельному весу непродовольственных товаров в покупательской корзине связано с более высоким уровнем заработных плат в столице. Однако и в Минске доля продовольственных товаров увеличилась к 2020 г – на 0,7 п.п.
Диаграмма 5.
Только в Минской и Гомельской областях по итогам января-марта 2021 г фиксируется незначительное увеличение продаж товаров продовольственной группы (см. диаграмму 6). В остальных регионах происходит падение показателей товарооборота.
Диаграмма 6.
Во II квартале 2021 г ожидается значительное улучшение показателей во всех регионах на фоне провальных апреля-июня прошлого года. Дополнительный импульс товарообороту могла бы придать отмена ограничений на трансграничное движение. Во многом значительное падение продаж непродовольственных товаров обусловлено «заморозкой» покупок бензина и дизтоплива на приграничных АЗС жителями стран Евросоюза (Польши, Литвы и Латвии), а также Украины.
Несмотря на заверения Министерства антимонопольного развития и торговли о борьбе с монополизацией рынков, в последние годы нарастает концентрация товарооборота в крупных организациях (см. диаграмму 7). При этом данный процесс получил значительное ускорение в 2021 г. Доля крупных организаций увеличилась к 2020 г сразу на 5 п.п. за счет средних предприятий и малого предпринимательства.
Диаграмма 7.
Обновлен антирекорд по доле в продажах товаров отечественного производства
В I квартале 2021г был обновлен антирекорд по доле товаров отечественного производства в розничном товарообороте. По итогам января-марта удельный вес белорусских товаров сократился до 58,5% против 59,2% в 2020 г и 70,9% в 2013 г. Поступательное сокращение доли отечественных товаров в продажах организаций торговли наблюдается уже десятилетие.
Удельный вес белорусской продукции в продажах продовольственных товаров сократился до 75,6% против 76,3% в 2020 г и 82,2% в 2013 г. Доля отечественных товаров в непродовольственной группе падала более быстрыми темпами – с 55,2% в 2013 г до 39,1% в 2021 г.
1 апреля министр антимонопольного развития и торговли Владимир Колтович заявил, что для увеличения доли отечественных товаров на рынке «нужно не с импортом бороться, а создавать систему поддержки отечественных производителей, стимулировать развитие производств». По его словам, МАРТ совместно с Минпромом, Минэкономики и БелТПП прорабатывают подходы к определению понятия «отечественный товар», чтобы усовершенствовать систему госзакупок с акцентом именно на такие товары.
Колтович сообщил, что «мы хотели бы проработать такой порядок, чтобы использовать увеличение уровня локализации производства как элемент защиты внутреннего рынка». По его информации, такие меры были приняты в России, где для каждой группы товаров фиксируется определенная доля возможного импорта.
Наибольшее вытеснение белоруских товаров из розничного товарооборота наблюдается в Минске (см. диаграмму 8). В частности, в I квартале 2021 г по товарам непродовольственной группы доля отечественной продукции не достигла и 1/3.
Диаграмма 8.
22 апреля в МАРТ сообщили о заседании межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка, которое состоялось 20 числа. По словам заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Оксаны Константинович, во время заседания рабочей группы детально обсуждались принимаемые меры по сокращению импорта продовольственных товаров, производимых в Беларуси в достаточном количестве. Замминистра отметила, что причиной роста импорта может являться неконкурентоспособность некоторых белорусских товаров прежде всего по цене, а в отдельных случаях и по качеству.
На заседании межведомственной рабочей группы чиновники обратили внимание на «недостаточную работу торговых организаций по продвижению отечественной продукции на потребительском рынке».
Константинович обозначила три основных вектора защиты внутреннего рынка. Во-первых, это ассортиментный перечень, который «является гарантией наличия товаров в продаже в течение всего рабочего дня торгового объекта». Во-вторых, контрольно-аналитические мероприятия, которые «направлены на обеспечение соблюдения законодательства в сферах торговли и ценообразования». В-третьих, это установление правил организации торговли, в т.ч. законодательных норм.
Отметим, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в марте 2021 г признала барьером на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) требование МАРТ об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли Беларуси.
МАРТ в ответ заявил, что Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами в ЕАЭС в части применения ассортиментных перечней товаров, так как в нем не сказано прямо, что это должны быть товары белорусского производства, и инициировал отмену решения ЕЭК.
Однако МАРТу не удалось отстоять свою позицию и 30 апреля 2021 г Евразийский межправительственный совет принял решение продлить срок устранения Республикой Беларусь барьера на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении сохранения ассортиментных перечней для предприятий торговли до 31 декабря 2021 г. То есть, партнеры по ЕАЭС все-таки признали наличие ассортиментных перечней барьером.
Таким образом, если Беларуси не удастся до конца года как-то решить этот вопрос в свою пользу, то с начала 2022 г ассортиментные перечни должны будут отменить.
Ускоряется рост потребительских цен
Негативное влияние на динамику товарооборота в реальном выражении оказывает ускоряющийся рост потребительских цен (см. диаграмму 10). Фактическая инфляция давно превысила целевые значения Нацбанка. План по ограничению инфляции в пределах 5% был провален в 2020 г и не будет исполнен в 2021 г.
19 апреля заместитель начальника управления экономического анализа главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Петр Милевский сообщил, что в апреле-июне рост потребительских цен может составить 1,2%, а в годовом выражении инфляция июнь к июню может составить около 9%.
Диаграмма 9.
Годовая инфляция в марте 2021 г составила 8,5%, при этом ее базовая компонента достигла 8,1%. Таким образом, на II квартал Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение инфляции в годовом выражении.
Представитель Нацбанка отметил, что «пока затруднительно сказать, какой может быть получен макроэкономический результат по итогам года». По словам Милевского, «экономическая ситуация очень зависит и от внутренней ситуации, и от внешнего спроса».
Милевский добавил, что «наша цель на этот год, чтобы инфляция была в районе 7%» и «мы рассчитываем, что во втором полугодии будет наблюдаться замедление инфляции».
По оценкам Нацбанка, ускорение инфляции связано с повышением мировых цен на продовольственные товары и на прочий потребительский импорт. Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость.
По данным регулятора, в мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, «что обусловлено проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики». При этом слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны будет несколько ограничивать инфляцию.
МАРТ намерен ослабить ценовое регулирование
15 апреля глава МАРТ Владимир Колтович заявил, что «мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен», но это «временный порядок, цель которого – снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье». Министр сообщил, что «нами были приняты некоторые решения, которые способствовали снижению инфляции» и МАРТ оценивает этот эффект «как минус 0,8 п.п.».
В конце апреля замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун заявил, что правительство намерено отменить введенный с конца февраля фактический мораторий на повышение цен на социально значимые товары первой необходимости.
Картун сообщил, что «в ближайшее время мы озвучим конкретную дату отмены этого постановления (№100 – ред.) и будем искать более компромиссные механизмы». Замминистра добавил, что «будем либо работать в точечном режиме, либо будет переходный этап: поменяем жесткое регулирование на более либеральное, например, по торговым надбавкам».
Розница уходит в интернет
В Беларуси наблюдается явный тренд - развитие интернет-торговли.
«Объемы продаж в этом сегменте выросли с 250 млн долл в 2012 г до примерно 1 млрд долл в 2020 г. Этот канал будет активно развиваться, это один из трендов потребительского поведения - люди начинают активно покупать в интернете», - отмечает генеральный директор ГК «РитейлМаркетинг» Татьяна Закжевская.
При этом, по ее данным, доля интернет-торговли в розничных продажах в Беларуси в 2021 г составляла 1,3%, а в 2020 г – уже 4,5%.
Действующие розничные сети и дальше будут продолжать развитие своих каналов продаж в интернете. Сейчас целый ряд розничных ритейлеров заявили о том, что они запускают доставку и интернет-магазины.
«Несмотря на кажущуюся легкость, розничная торговля включает большое количество процессов, которыми сложно управлять и с наскоку в этот сектор войти со стороны сложно. По нашей оценке, в продовольственных товарах будут развивать работу действующие розничные сети, у них достаточно компетенций, чтобы сформировать ассортимент, цены. В объеме реализации через интернет 85-88% приходится на непродовольственные товары. Войти в нонфуд проще, чем в фуд - и мы это видим зачастую по тому, что происходит на рынке», - рассказала Закжевская.
Больше ЗОЖ и эконом-товаров
Эксперт также обозначила иные тренды потребительского рынка Беларуси.
1. Развитие категории здорового питания. Происходит изменение внутренней структуры розничного товарооборота при переходе части потребителей на категорию товаров ЗОЖ, например, люди переключаются с категории «табака» на «фреш», однако в суммах это примерно равно.
2. Рост доли продажи товаров категории «фреш», «ультрафреш», «органик», «био», «эко». Через 2-3 года этот тренд оформится в отдельные секции действующих торговых залов. Есть сети, которые позиционируются полностью на здоровом питании и справляются с формирование ассортимента по этому запросу. Растущий рынок у розничных сетей будет формировать высокий спрос.
3. Развитие фирменной торговли, прямого канала продаж производителей. Рынок розницы Беларуси еще не прошел этот этап в должном объеме. Через некоторое время мы получим развивающийся субрынок в рамках сектора розничной торговли, в нем уже происходит определенное движение.
4. Несмотря на тренды по ЗОЖ, в Беларуси сохраняется социальный запрос на выгодную покупку. Цена всегда будет иметь значение. Этот тренд есть не только на белорусском рынке, но и в развитых экономиках, например, в Германии, где наблюдается интересная поведенческая модель: даже очень обеспеченные люди с высоким доходом сохраняют рачительную модель поведения. Акцент на выгодную покупку будет иметь актуальность.
Драйвером роста товарооборота останутся лишь реальные денежные доходы населения
В целом, на потребительском рынке Беларуси близится к завершению период, когда на показатели товарооборота сильно влияют показатели предыдущего года. Со II полугодия база сравнения станет относительно стабильной.
Поскольку 12 марта Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций поддержки ликвидности на неопределенный срок, а 14 апреля это решение было подтверждено, пока нельзя рассчитывать на потребительское кредитование как источник возобновления прежней активности покупателей.
В связи с указанными обстоятельствами драйвером роста товарооборота останутся лишь реальные денежные доходы населения. В апреле 2020 г повышение заработных плат в госсекторе отвязали от роста производительности труда. Это было сделано властями, чтобы дать возможность сохранения зарплаты при снижении производства.
Впрочем, нормы привязки заработных плат к производительности и без того не выполнялись на практике со второй половины 2017 г. Данная ситуация сохраняется и в 2021 г. В предыдущие годы длительное превышение темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда с неизбежностью приводило к накоплению макроэкономических дисбалансов и обесценению белорусского рубля.