Обзор сельского хозяйства Республики Беларусь в январе-сентябре 2019 г
МИНСК, 26 ноября – ПраймПресс. Несмотря на внимание властей, огромные объемы господдержки, а также периодическое улучшение отдельных показателей, агропромышленный комплекс Беларуси остается глубоко отстающим от мировых тенденций и нуждается в реформировании.
Агропромышленный комплекс традиционно занимает значимое место в белорусской экономике. По данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстата) объем созданной в отрасли валовой добавленной стоимости (ВДС) по итогам первых трех кварталов 2019 г составил в текущих ценах 6,365 млрд бел руб, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 г на 1,4% (данные по статье «сельское, лесное и рыбное хозяйство»). При этом доля ВДС отрасли в общем объеме ВВП Беларуси по итогам января-сентября 2019 г составила 6,6%, уступив лишь обрабатывающей промышленности (21,6%) и оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов (9,4%). По сравнению с январем-сентябрем 2018 г доля ВДС сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилась на 0,2 п.п.
В текущих ценах Беларусь увеличила объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2019 г на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г до 15,172 млрд бел руб (см. диаграмму 1). При этом можно отметить, что в сельском хозяйстве наблюдается не только сезонность, но и в целом непредсказуемость динамики показателей от месяца к месяцу, что связано с погодными условиями, обуславливающими сроки наступления, например, уборочной кампании. Из-за значительной доли сельхозпроизводства в экономике, его динамика существенно влияет на выполнение главного валового показателя – ВВП.
Диаграмма 1.
АПК Беларуси продолжает «потреблять» основной объем господдержки, направляемый из республиканского бюджета на поддержку отраслей национальной экономики в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами и компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования. По данным Министерства финансов страны, расходы консолидированного бюджета по разделу «Национальная экономика» за январь-июнь 2019 г составили 2,484 млрд бел руб, 41,2% из которых было направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства, в то же время в первом полугодии 2018 г на указанные цели было направлено – 2,309 млрд бел руб, из которых сельскому хозяйству достались 32,8%.
Таким образом, отрасль продолжает сохранять высокую зависимость от бюджетного финансирования, а значит и высокое административное давление в виде доведения прогнозных показателей и контроля за их выполнением. Данный фактор обусловливает низкую гибкость АПК в условиях динамичных внешних рынков и высокой зависимости белорусской экономики в целом от российского рынка.
У растениеводство положительная динамика, у животноводства – нейтральная
Почти все основные валовые показатели растениеводства из-за более ранних сроков начала уборочной кампании в текущем году по итогам января-сентября демонстрировали уверенную положительную динамику (см. таблицу 1). Вместе с тем, по итогам всего года прирост показателей если и сохранится, то наверняка будет более сдержанным.
Таблица 1. Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях
|
|
Намолочено, накопано (собрано) на 1 октября 2019 г., тыс. т |
1 октября 2019 г. |
Урожайность с 1 га убранной площади, ц |
|
|
на |
на |
|||
|
Зерновые и зернобобовые |
6 531,0 |
123,9 |
26,3 |
31,0 |
|
зерновые культуры |
6 147,2 |
125,9 |
26,6 |
31,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
рожь |
815,4 |
149,8 |
21,9 |
26,0 |
|
пшеница |
2 379,1 |
127,7 |
30,5 |
36,9 |
|
тритикале |
1 396,4 |
128,1 |
26,2 |
31,8 |
|
ячмень |
1 124,7 |
115,0 |
24,6 |
29,8 |
|
овес |
396,1 |
106,7 |
25,5 |
25,8 |
|
зернобобовые культуры |
383,7 |
99,4 |
23,3 |
24,9 |
|
Кукуруза на зерно |
316,9 |
42,6 |
82,9 |
75,2 |
|
Рапс |
684,3 |
123,9 |
16,1 |
20,4 |
|
Картофель |
594,7 |
103,0 |
280 |
318 |
|
Овощи открытого грунта |
84,1 |
103,0 |
201 |
227 |
|
Свекла сахарная |
1 552,7 |
111,4 |
414 |
439 |
Источник: Белстат
Показатели животноводства менее подвержены сезонным факторам и в январе-сентябре 2019 г их уровень мало изменился относительно аналогичного периода предыдущего года (см. таблицу 2).
Таблица 2. Основные показатели производства продукции животноводства
|
Хозяйства всех категорий
|
Январь-сентябрь |
Январь-сентябрь |
Справочно |
|
Производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе), тыс. т |
1 338,6 |
98,8 |
99,9 |
|
Производство молока, тыс. т |
5 613,2 |
99,9 |
100,4 |
|
Производство яиц, млн. шт. |
2 684,2 |
105,2 |
94,8 |
Источник: Белстат
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2019 г по сравнению с январем-сентябрем 2018 г снизилась на 16,7 тыс тонн (на 1,4%). Удельный вес реализованного на убой крупного рогатого скота в общем объеме реализации составил 32,8% (в январе-сентябре 2018 г – 32,1%), свиней – 25,3% (27%), птицы – 41,8% (40,9%).
По данным Белстата, за первые три квартала 2019 г сельскохозяйственными организациями реализовано 4,831 млн тонн молока (на 0,9% больше, чем в январе-сентябре 2018 г). Удельный вес реализованного молока в общем объеме его производства по стране составил 89,6% (в январе-сентябре 2018 г – 89,1%).
Доля сельхозпродукции и продуктов питания во внешней торговле выросла
Во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания по итогам трех кварталов 2019 г наблюдалась положительная динамика. По данным Белстата, в январе-сентябре текущего года положительное сальдо внешней торговли сельхозтоварами и продуктами питания составило 695,5 млн долл против 624,7 млн долл в январе-сентябре 2018 г. При этом прирост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания составил в январе-сентябре 2019 г 4,1% на фоне увеличения импорта на 2,7%.
При этом можно отметить, что поставки сельхозтоваров и продуктов питания в Россию, которая остается основным рынком сбыта белорусской сельхозпродукции, увеличились за три квартала на 3,4% до 3,129 млрд долл. В свою очередь импорт из России аналогичных товаров вырос на 11,7% до 1,038 млрд долл. В итоге, по итогам трех кварталов 2019 г в торговле сельхозпродукцией с Россией для Беларуси сформировалось положительное сальдо в размере 2,091 млрд долл против 2,097 млрд долл годом ранее (см. таблицу 3).
Таблица 3. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, млн долл, в текущих ценах
|
январь-сентябрь 2018 г |
январь-сентябрь 2019 г |
в том числе Российская Федерация |
январь-сентябрь 2019 г в % к январю-сентябрю 2018 г |
|||
|
январь-сентябрь 2018 г |
январь-сентябрь 2019 г
|
всего
|
В том числе Российская Федерация |
|||
|
оборот |
7 005,9 |
7 250,5 |
3 954,9 |
4 166,7 |
103,5 |
105,4 |
|
экспорт |
3 815,3 |
3 973,0 |
3 025,9 |
3 128,6 |
104,1 |
103,4 |
|
импорт |
3 190,6 |
3 277,5 |
929,0 |
1 038,1 |
102,7 |
111,7 |
|
сальдо |
624,7 |
695,5 |
2 096,9 |
2 090,5 |
|
|
Источник: Белстат
На фоне положительной динамики внешней торговли в целом можно также отметить увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме внешней торговли товарами. При этом в части торговли с Россией доли экспорта и импорта в общем объеме имели разнонаправленную динамику (см. таблицу 4).
Таблица 4. Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме внешней торговли товарами, %.
|
январь-сентябрь 2018 г
|
январь-сентябрь 2019 г |
В том числе Российская Федерация |
||
|
январь-сентябрь 2018 г
|
январь-сентябрь 2019 г
|
|||
|
оборот |
13,1 |
13,7 |
15,0 |
16,1 |
|
экспорт |
15,0 |
16,2 |
31,6 |
31,4 |
|
импорт |
11,3 |
11,5 |
5,6 |
6,5 |
Источник: Белстат
Основной объем экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в январе-сентябре 2019 г в стоимостном выражении, как и годом ранее, пришелся на сыры и творог (709,5 млн долл, +21,4% к уровню января-сентября 2018 г по стоимости и +15,9% по количеству). Далее следуют: масло сливочное (338,8 млн долл, +11,9% и минус 9,8%), молоко и сливки сгущенные и сухие (330,3 млн долл, +19,4% и +0,5%), говядина свежая или охлажденная (215,8 млн долл, минус 24,7% и минус 21,8%), а также мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (196,5 млн долл, +5,4% и минус 0,5%).
В том числе экспортные поставки в Россию пяти наиболее значимых по стоимости позиций сельхозпродукции и продуктов питания за прошедшие три квартала текущего года составили: сыров и творога – 670,8 млн долл (+22,2% по стоимости и +16,3% по количеству к уровню января-сентября 2018 г), масла сливочного – 274,9 млн долл (+62,2% и +35,7%), молока и сливок сгущенных и сухих – 188,5 млн долл (+26,2% и +2,8%), говядины свежей или охлажденной – 171,7 млн долл (минус 38,2% и минус 38,8%), а также мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы – 160,3 млн долл (минус 1,7% и минус 6,3%).
Приведенные выше цифры позволяют понять, насколько болезненны для Беларуси периодически вводимые со стороны России запреты на поставки на свою территорию молока и ряда видов молочной продукции для переработки.
Что касается импортных поставок в Беларусь сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то здесь первая пятерка лидеров по стоимости по итогам трех кварталов 2019 г выглядит следующим образом: срезанные цветы и бутоны (273,4 млн долл, +20,8% по стоимости и +32,5% по количеству к уровню января-сентября 2018 г), яблоки, груши и айва, свежие (152,8 млн долл, минус 3,3% и +13,2%), соевые бобы (134,2 млн долл, +5,6% и +16,8%), пищевые продукты прочие (106,8 млн долл, минус 1,7% и +8,4%), а также хлеб и мучные кондитерские изделия (99,1 млн долл, +13,4% и +16,4%).
Без господдержки большинство сельхозпредприятий убыточны
По данным Белстата, выручка организаций сельского хозяйства по итогам января-августа 2019 г выросла на 10,7% до 8,485 млрд бел руб. При этом чистая прибыль предприятий отрасли подскочила сразу на 48,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 677,3 млн бел руб (см. таблицу 5).
Таблица 5. Основные финансовые результаты организаций сельского хозяйства
|
|
Январь-август |
Январь-август |
Январь-август 2019 г
. в % к |
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб. |
7 662,0 |
8 485,2 |
110,7 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб. |
6 491,4 |
7 214,1 |
111,1 |
|
Чистая прибыль, убыток (-), млн. руб. |
455,2 |
677,3 |
148,8 |
|
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, % |
6,1 |
5,9 |
х |
|
Рентабельность продаж, % |
5,2 |
5,0 |
х |
|
Рентабельность продаж по конечному финансовому результату, % |
5,9 |
8,0 |
х |
|
Рентабельность продаж по конечному финансовому результату (без господдержки*), % |
0,1 |
1,1 |
х |
|
Количество убыточных организаций, единиц |
120 |
145 |
120,8 |
|
Удельный вес убыточных организаций |
8,9 |
10,8 |
х |
|
Сумма чистого убытка убыточных организаций, млн. руб. |
155,2 |
99,9 |
64,4 |
|
Количество убыточных организаций |
778 |
810 |
104,1 |
|
Удельный вес убыточных организаций |
57,8 |
60,2 |
х |
|
Сумма чистого убытка убыточных организаций (без господдержки*), млн. руб. |
342,8 |
384,2 |
112,1 |
*Денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.
Источник: Белстат
Вместе с тем, резкое улучшение финпоказателей связано в первую очередь с изменением с 1 января 2019 г порядка отнесения курсовых разниц на результаты деятельности и отражения курсовых разниц в отчетности.
В 2014-2015 гг белорусские предприятия ввиду отсутствия хеджирования курсовых рисков накопили миллиардные негативные курсовые разницы. Эти разницы не только снижали чистую прибыль, но и ухудшали наполняемость бюджета за счет сужения базы по налогу на прибыль. В связи с этим власти наделили коммерческие предприятия (кроме банков) правом на особый порядок отнесения курсовых разниц на результаты деятельности и отражения курсовых разниц в отчетности.
Компании смогли откладывать отражение курсовых разниц в составе прибылей (убытков) на некоторое время, что вначале позволяло им улучшать отчетность и повышать наполняемость бюджета за счет налога на прибыль. Срок действия последнего документа, который сохранял подобный порядок отражения курсовых разниц, завершился 31 декабря 2018 г. Таким образом, убытки (прибыль) прошлых лет были отражены в отчетности за прошлый год и уже не влияют на результаты 2019 г. Теперь прибыль (убытки) от курсовых разниц относятся на тот период, в котором они были получены.
Улучшение показателя прибыли произошло за счет низкой сравнительной базы прошлого года. Фактически же состояние белорусских компаний, в том числе агропромышленного комплекса, изменилось мало, о чем свидетельствует тот факт, что, несмотря на резкий рост чистой прибыли, рентабельность продаж организаций страны в январе-августе 2019 г составила 5,0% против 5,2% за аналогичный период прошлого года, а удельный вес убыточных предприятий увеличился до 10,8% против 8,9% годом ранее.
Более того, данные Белстата свидетельствуют о том, что без учета господдержки (денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат) финансовое положение сельхозпредприятий продолжило ухудшаться. Так, например, удельный вес убыточных сельхозпредприятий без учета господдержки по итогам января-августа 2019 г составил 60,2% против 57,8% годом ранее.
Таким образом, финансовое положение белорусских сельхозпредприятий по-прежнему остается сложным, несмотря не некоторое улучшение отчетности. Актуальным остается вопрос реформирования реального сектора экономики страны, однако в преддверии президентских выборов ожидать каких-либо серьезных структурных изменений не приходится.
В последние годы власти стараются принять меры для улучшения финансового положения предприятий АПК, однако без существенного изменения подходов к управлению отраслью, без привлечения опробованных зарубежных технологий эти попытки не имеют устойчивого положительного эффекта. Большинство сельхозпредприятий без господдержки являются убыточными. При этом государство не спешит признавать неэффективность выбранного пути развития и проводить реформы в отрасли.
Немаловажным является сохраняющаяся высокая зависимость от российского рынка сбыта. В последние годы предпринимаются небольшие шаги по диверсификации экспорта, но в основном это происходит ввиду вводимых в России ограничений на поставку белорусской сельхозпродукции. Такая ситуация объясняется, прежде всего, премиальностью российского рынка для белорусских производителей продовольствия.