Обзор перспектив сотрудничества Беларуси и Украины в нефтяной сфере

<p> МИНСК, 11 октября – ПраймПресс. Беларусь оказалась в состоянии острейшей конкуренции за украинский рынок нефтепродуктов с союзной Россией, потеряв за последние два года существенную долю в балансе поставок. Причем в текущем ситуативном контексте политико-экономические интересы Киева в ограничении присутствия российских поставщиков полностью совпадают с коммерческими интересами Минска. </p> <p> </p> <h4>Белорусско-украинский товарооборот будет прирастать углеводородами</h4> <p> Важнейшим итогом II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире (Украина) 3-4 октября стало подтверждение на высшем политическом уровне режимов наибольшего благоприятствования на основных направлениях экономического взаимодействия двух стран после избрания в Украине нового президента. </p> <p> Очевидный приоритет – поддержание и развитие сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Об этом, кстати, свидетельствуют и финансовые итоги Форума: из 542,5 млн долл заключенных соглашений почти 400 млн долл приходится на сферу нефтехимии. </p> <p> Аналогичные пропорции прослеживаются и в текущей двусторонней торговле. Так, в общей структуре белорусского экспорта в Украину по итогам 2018 г (4,062 млрд долл) доля продуктов нефтехимической отрасли занимала около 65%, а почти 70% приходилось лишь на пять основных товарных групп: нефтепродукты – 2,091 млрд долл, нефтяные газы – 243,4 млн долл, нефтяной кокс и битум – 155,7 млн долл, минеральные удобрения – 130,7 млн долл, грузовые автомобили – 78,5 млн долл. </p> <p> Очевидно, что именно с развитием углеводородного направления связывается реализация заявленных президентами Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским планов по наращиванию двустороннего товарооборота с 5,465 млрд долл в 2018 г до 8-10 млрд долл в ближайшей перспективе. </p> <p> Сюда же можно отнести и резонансные смежные проекты, обсуждавшиеся в ходе переговоров Лукашенко и Зеленского в Житомире 4 октября. В частности, об организации транзитного маршрута доставки альтернативной нефти на НПЗ в Мозыре с использованием украинских черноморских нефтяных терминалов, железнодорожных линий и трубопроводных веток Одесса - Броды и Мозырь - Броды с потенциалом прокачки до 14 млн т в год. А также о восстановлении речного транспортного коридора Е40 Днепр-Висла (через Припять и Западный Буг) с потенциалом грузоперевозок до 4 млн т в год (преимущественно нефтяного сырья и готовых нефтепродуктов). </p> <p> «Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это, вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите - нынешняя безопасность двух государств», - сказал Лукашенко на форуме регионов. </p> <p> Если обращаться к пиковому значению белорусско-украинского товарооборота в 2012 г – 7,521 млрд долл, можно напомнить, что достигнут он был, прежде всего, за счет роста поставок белорусских нефтепродуктов. Тогда из-за высокой стоимости российской нефти Украина сократила ее закупки в 6,4 раза (на 3,9 млн т) к уровню 2011 г до 724 тыс т, в результате объемы собственной нефтепереработки упали на 49,5%, в том числе производство бензина - на 42,6% до 1,6 млн т, дизельного топлива - на 48,2% до 1,4 млн т, мазута - в 2,8 раза до 715 тыс т. Соответственно, Беларусь увеличила поставки на украинский рынок: дизтоплива - на 53,5% к уровню 2011 г до 2,84 млн т (47,1% баланса Украины), бензинов – на 1,8% до 964 тыс т (23%). </p> <p> Стоит также упомянуть, что в 2016 г был отмечен пиковый объем поставок белорусских нефтепродуктов в Украину – 4,5 млн т (53% рынка импорта). При этом общий объем двустороннего товарооборота тогда составил всего 3,838 млрд долл (из-за падения нефтяных цен выручка Беларуси от экспорта нефтепродуктов сократилась в 2016 г на 40% к уровню 2015 г). </p> <p> На этом фоне текущая ситуация в сфере экспорта-импорта углеводородов, несмотря на оптимистичные заявления президентов на эту тему, выглядит как неоднозначная. </p> <p> </p> <h4>Беларусь конкурирует в Украине с Россией</h4> <p> В ходе выступления на заседании II Форума регионов 4 октября Лукашенко так охарактеризовал состоявшуюся закрытую встречу с коллегой Зеленским: «Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы». </p> <p> Можно предположить, что одним из таких «завалов-развалов» является ситуация, складывающаяся в сегменте импорта на украинском рынке нефтепродуктов. Ее актуальность и острота для официального Минска определяется двумя взаимосвязанными факторами: доля топливных поставок из Беларуси в Украину за последние два года существенно сократилась, и причиной тому стало значительное наращивание доли России. </p> <p> Так, белорусский экспорт нефтепродуктов в Украину в 2018 г снизился почти на 12% к уровню 2017 г до 3,16 млн т, соответственно, доля Украины в общей структуре экспорта белорусских нефтепродуктов снизилась примерно на 3% до 26,5%. В первом полугодии 2019 г объем поставок в Украину снизился еще на 8% к уровню первого полугодия 2018 г до 1,432 млн т (экспортная выручка за этот период снизилась на 11% до 874,1 млн долл). </p> <p> Наибольшие потери зафиксированы в балансе украинского рынка дизтоплива, где доля Беларуси в 2018 г сократилась с 43% до 32% (в том числе, по причине введения Россией в октябре 2018 г эмбарго на беспошлинные поставки в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, большая часть которых реэкспортировалась в Украину). Так, в 2018 г Беларусь поставила в Украину 2,09 млн т дизтоплива (Мозырский НПЗ - 1,69 млн т, «Нафтан» - 394 тыс т), в первом полугодии 2019 г - 1,03 млн т (Мозырский НПЗ - 879 тыс т, «Нафтан» - 150 тыс т) – 33% баланса. </p> <p> Одновременно доля России в балансе выросла в 2018 г с 28% до 39% (2,6 млн т), а в первом полугодии 2019 г – до 44% (1,38 млн т). </p> <p> Основной объем поставок российского дизтоплива в Украину реализует компания «Роснефть», которая в октябре 2017 г заключила контракт с ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) на ежегодные поставки (в течение 10 лет) в Украину 3-5 млн т дизтоплива по украинскому нефтепродуктопроводу «Самара-Западное направление» (эксплуатант – украинская компания «ПрикарпатЗападтранс»). Данный нефтепродуктопровод с мощностью прокачки до 3,5 млн т в год был спроектирован для перекачки дизтоплива из России и Беларуси в Украину и в Европу (финальный получатель – Венгрия). В 2018 г «Роснефть» поставила по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» в Украину 1,984 млн т дизтоплива (30% баланса), в первом полугодии 2019 г - 985,5 тыс т (31%). </p> <p> Кроме того, с сентября 2017 г железнодорожные поставки дизтоплива в Украину осуществляет дочерняя компания «Газпрома» - ООО «Газпром нефтехим Салават». В первом полугодии 2019 г через погранпереход «Тополи» (Харьковская область) было поставлено 125,7 тыс т (4% баланса), через терминал в Гомеле (здесь производится перевалка трубопроводного дизтоплива в железнодорожные цистерны) - 280 тыс т (8,6%). </p> <p> То есть, Беларусь оказалась в состоянии острейшей конкуренции за украинский рынок с союзной Россией, и возвращение утраченных позиций нереалистично без протекции со стороны официального Киева. </p> <p> </p> <h4>Белорусская доля на украинском топливном рынке снова растет</h4> <p> Администрация нового президента Украины оценивает доминирование российских поставщиков на внутреннем рынке топлива как дестабилизирующий фактор и пытается системными мерами сократить зависимость от импорта российских нефтепродуктов, считая слишком высокими сопутствующие экономические и политические риски. </p> <p> Подтверждением обоснованности таких опасений стало введение правительством РФ запрета на экспорт в Украину российских нефти и нефтепродуктов с 1 июня 2019 г. Правда, этот шаг, вызвав значительный общественно-политический резонанс, не имел никаких экономических последствий. Правительство РФ, не стремясь выталкивать собственных экспортеров с украинского рынка, допустило преодоление «запрета» через специальные разрешения Минэкономразвития РФ. В результате основные российские игроки такие разрешения получили, причем даже на большие объемы поставок. Так, для «Роснефти» объем согласованной квоты на июль 2019 г вырос до 250 тыс т (среднемесячный уровень поставок дизтоплива из РФ в Украину в январе-мае 2019 г - 225 тыс т). </p> <p> В ответ украинская сторона, воспользовавшись данным запретом как формальным поводом, ввела собственные ограничения на трубопроводные поставки нефтепродуктов из РФ (на срок до «момента отмены РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины»): с 1 августа 2019 г установлена специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара (примерно 25 долл за 1 т), с 1 октября ставка пошлины повысилась до 4%. </p> <p> «Если мы снизим поставки из России приблизительно в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время, не будут иметь для нас такого негативного эффекта», - прокомментировал это решение в начале августа представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус. «Украина не желает зависеть от волюнтаристских решений», - подчеркнул Герус, отметив, что в итоге реализуемой диверсификации поставок дизтоплива доля России должна сократиться с 45% до 10-15%. </p> <p> В результате поставки российского дизтоплива по трубопроводу «Самара - Западное направление» с 1 августа были приостановлены. Доступными для российского дизтоплива каналами транспортировки в Украину оставались лишь железнодорожные маршруты: через трубопроводный терминал в Гомеле в августе было поставлено 52,2 тыс т, через российско-украинскую границу - 6 тыс т. </p> <p> Возникший дефицит предложения был оперативно компенсирован из альтернативных источников. Например, ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК, спецэкспортер белорусских нефтепродуктов) через дочернюю компанию «БНК-Украина» в августе увеличила поставки дизтоплива на 32,4% к уровню августа 2018 г до 306,6 тыс т (объем среднемесячных поставок в первом полугодии 2019 г составлял 180 тыс т). </p> <p> В то же время введение ограничительных пошлин на трубопроводные поставки российского дизтоплива открыло реальные перспективы для полноценного доступа нефтепродуктов с Мозырского НПЗ к трубопроводному маршруту «ПрикарпатЗападтранс», и, соответственно, для наращивания белорусской доли на украинском топливном рынке. </p> <p> Напомним, в марте 2019 г Антимонопольный комитет Украины разрешил покупку белорусским предприятием «Нефтебитумный завод» 50-процентного пакета в уставном капитале компании «ПрикарпатЗападтранс», эксплуатирующей 1100-километровый участок нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление». «Нефтебитумный завод», как известно, принадлежит белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», работающему с Мозырским НПЗ. </p> <p> В конце августа «БНК-Украина» подписала контракт с компанией «Укргаздобыча» (дочерняя компания «Нафтогаза») на ежемесячную поставку до конца 2019 г 20 тыс т дизтоплива. Контракт подписан с опцией продления. А уже 12 сентября линейная производственно-диспетчерская станция «Новоград-Волынский» нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление» приняла тестовую партию дизтоплива с Мозырского НПЗ. </p> <p> Стоит отметить, что столь скромные объемы поставок обусловлены не только необходимостью тестирования нового маршрута, поскольку Мозырский НПЗ не имел доступа к этой трубе с 2001 г. Здесь можно допустить и осторожный подход руководства БНК и «Интерсервиса» по отношению к российским партнерам, прежде всего, «Роснефти», интересы которых также придется учитывать. </p> <p> Так или иначе, БНК уже заявила о возможности увеличить объем экспорта дизтоплива в Украину на 50 тыс т в месяц (почти на 30% от текущего уровня). </p> <p> </p> <h4>Гармония интересов Минска и Киева не сохранится надолго</h4> <p> На заседании II Форума регионов Беларуси и Украины 4 октября Лукашенко заявил о готовности Беларуси вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов в Украину. Что прозвучало, как жест дорой воли, уступка партнерам. </p> <p> Действительно, ограничив российский импорт, Киев был вынужден просить Минск о наращивании замещающего экспорта. И в целом на данный момент стороны демонстрируют полное взаимопонимание и готовность к разумным компромиссам. Например, Минск согласился отодвинуть с сентября на октябрь сроки планового ремонта на Мозырском НПЗ, а в августе-сентябре увеличить объемы поставок топлива в Украину (со 190-220 до 250-260 тыс т в месяц) для создания резерва на время ремонта. При этом и в период ремонта белорусская сторона гарантировала выполнение срочных контрактов на уровне до 180 тыс т в месяц. </p> <p> Однако согласие Лукашенко на переговоры о дальнейшем росте поставок не является однозначной уступкой или услугой коллеге Зеленскому - Беларусь аналогичным образом в этом заинтересована, и, можно предположить, хотела бы рассчитывать на максимальный прирост. Упомянутое намерение БНК нарастить на 30% баланс поставок дизтоплива – это примерно 600 тыс т в годовом исчислении. Между тем, после завершения в 2020 г модернизации Новополоцкого и Мозырского НПЗ производство светлых нефтепродуктов в Беларуси может вырасти на 3 млн т в год, и украинский рынок рассматривается как один из наиболее предпочтительных (и по логистике, и по уровню цен, сопоставимых с европейскими) при распределении столь значительных дополнительных объемов. </p> <p> Напомним, в Украине действуют рыночные механизмы формирования топливных цен, и любой сбой поставок, колебания мировой конъюнктуры способны вызвать их повышение. Это один из факторов уязвимости рынка для недружественных действий крупных игроков, чем и объясняется настойчивость Киева в ограничении присутствия российских поставщиков. И в данном ситуативном контексте политико-экономические интересы Киева и коммерческие интересы Минска полностью совпадают. </p> <p> Для Беларуси присутствие на рынке с такими механизмами ценового регулирования крайне выгодно. Даже сокращение физических объемов поставок не обязательно приводит к потерям выручки. А в ситуации контролируемого дефицита маржинальность работы только растет. Например, после введения с 1 августа ограничительных пошлин на трубопроводные поставки российского дизтоплива уже 6 августа премия по спотовым партиям нефтепродуктов на площадке Белорусского нефтяного торгового дома выросла с 16-18 долл до 20-22 долл за 1 т. </p> <p> Однако гармония интересов Минска и Киева вряд ли сохранится уже в среднесрочной перспективе. Причина – украинские власти настроены на восстановление потенциала собственной нефтепереработки и поддержание равных конкурентных условий на внутреннем рынке. А белорусские поставщики, несомненно, имеют нерыночное конкурентное преимущество, экспортируя нефтепродукты, которые производятся из беспошлинного российского сырья. Такая ситуация будет сохраняться, как минимум, до завершения в РФ «налогового маневра» в 2024 г. </p> <p> Вероятность введения в отношении белорусского топлива регулирующих тарифных ограничений не очень высока (хотя такие требования украинскими переработчиками выдвигались неоднократно), а вот количественные ограничения уже просматриваются. Так, в украинских планах замещения российского дизтоплива белорусское направление, оставаясь лидером по объемным показателям, не является приоритетным на перспективу с допускаемым ростом поставок на 25%. </p> <p> Киев обозначил линию на преимущественное наращивание импорта нефтепродуктов из Литвы и Польши (в 2 раза) и через морские порты (в 3-4 раза). Так что выгодный сегодня для Минска нефтяной расклад скоро может измениться, и за увеличение экспорта в Украину еще придется бороться. </p>

2019-10-11

Primepress