USD/BYN 2.5153EUR/BYN 2.9964100 RUB/BYN 3.485

Промышленность Республики Беларусь в январе-феврале 2021 г

МИНСК, 30 марта – ПраймПресс. Министерство экономики Беларуси 12 марта приняло постановление №4 «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 г». Данный документ был принят во исполнение положений постановления Совмина от 17 февраля 2021 г №93-дсп «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 г».

Постановление правительства имеет гриф «для служебного пользования», его текст недоступен для широкого круга пользователей и не будет официально опубликован. В связи с этим все дальнейшие отсылки на официальные прогнозы о развитии промышленности в 2021 г даются исходя из содержания постановления Минэкономики №4.

Согласно прогнозу Минэкономики, за 2021 г валовая добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности сохранится на уровне 2020 г, в обрабатывающей промышленности увеличится на 3,1%, в энергетике возрастет на 3,7%.

Существует и поквартальная разбивка официального прогноза. В I квартале добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности должна остаться на уровне прошлого года, в обрабатывающей промышленности – вырасти на 4,1%, в энергетике – увеличиться на 4,7%.

В целом официальный прогноз предусматривает затухающую динамику роста добавленной стоимости в энергетике и обрабатывающей промышленности и стабильность индексных показателей в горнодобывающей.

Рост в текущем году планируется к низкой базе 2020 г. По оценкам Белстата, за 2020 г добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности в сопоставимых ценах сократилась на 2,2%, в обрабатывающей – выросла на 0,1%, в энергетике – упала на 3,8%.

Если сравнивать докризисный 2019 г и 2021 г, то по расчетам Минэкономики в горнодобывающей промышленности сохранится отставание по добавленной стоимости, в энергетике планируется выход на отметки 2019 г, а в обрабатывающей промышленности – превышение показателей 2019-2020 гг.

По мнению властей, драйверами в обрабатывающей промышленности должны выступить нефтепереработка и производство машин и оборудования. На 2021 г по нефтепереработке заложено увеличение производства на 10,2%, в машиностроении – на 9,0%.

Стоит отметить, что в минувшем году обе указанных отрасли показали слабые производственные результаты. За 2020 г выпуск промышленной продукции в нефтепереработке сократился на 10,8%, в машиностроении – на 8,9%. Таким образом, Минэкономики рассчитывает на восстановительный рост в данных отраслях. По оценкам чиновников, уровень выпуска в 2019 г если и будет превзойден, то незначительно.

Также стоит иметь в виду, что в 2019 г производство продукции в нефтепереработке сократилось на 5,2%, в машиностроении – на 7,4%. На показатели нефтепереработки в 2019 г негативно повлиял инцидент с загрязнением магистрального трубопровода «Дружба», в 2020 г – дефицит российского сырья в январе-марте и падение цен на нефтепродукты. Падение выпуска в машиностроении в 2019-2020 гг обусловило снижение производства карьерных самосвалов (БЕЛАЗ) и тракторов (МТЗ).

Как следствие, нефтепереработка и машиностроение в сценарии властей за 2021 г лишь отыграют часть падения за минувшие годы.

В 2020 г лучшую динамику выпуска показали деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность (+14,7%), фармацевтическая отрасль (+10,1%) и производство транспортных средств и оборудования (+5%). В первом случае были запущены на большую мощность важнейшие производства после модернизации (Светлогорский ЦКК), во втором на выпуск повлияла эпидемия коронавируса, в третьем – увеличение производства автобусов и легковых автомобилей.

В 2021 г власти рассчитывают на сохранение роста в данных отраслях. В деревообработке продолжится выход на 100%-ую мощность на Светлогорском ЦКК, что даст +2,9% в целом по подсекции, фармацевтику поддержит новая волна эпидемии (+4,5%), у производителей транспорта ожидается рост выпуска по большинству валообразующих позиций.

Примечательно, что довольно сдержан официальный прогноз в производстве химических продуктов. За 2020 г выпуск в данной отрасли сократился на 0,9% после падения на 1,2% в 2019 г.

На 2021 г чиновники заложили снижение производства в химпроме на 0,2%, хотя в I квартале ожидается рост на 13,1%. Данная динамика объяснима, если вспомнить, что валообразующей организацией отрасли является Беларуськалий.

В начале 2020 г Белорусская калийная компания (БКК) не имела подписанных контрактов с крупнейшими покупателями в Индии и Китае. Цены на калийные удобрения были ниже, чем в 2021 г.

29 января БКК объявила о подписании нового годового контракта на поставку 800 тыс тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долл/т на условиях CFR. Предыдущий контракт с индийской IPL был подписан в мае 2020 г по цене 230 долл/т.

10 февраля БКК был подписан контракт с консорциумом китайских покупателей, цена также составила 247 долл/т. Сравните: 30 апреля 2020 г БКК сообщила о заключении контракта с Китаем по цене 220 долл/т.

По мере повышения базы сравнения к концу 2021 г власти ожидают постепенное ухудшение динамики выпуска в химпроме. Согласно расчетам Минэкономики, производство в отрасли будет стагнировать третий год подряд.

За 2020 г выпуск в металлургической отрасли сократился на 9,1%. Однако на 2021 г власти закладывают повышение производства лишь на 1,5%. Следовательно, возврата к докризисным объемам не произойдет и в этой важнейшей подсекции.

Валообразующее предприятие данной отрасли – Белорусский металлургический завод (Жлобин, Гомельская область). В январе-феврале 2021 г БМЗ была оказана масштабная господдержка, ее общая сумма за указанный период могла превысить 1,7 млрд долл. Частично БМЗ помогли бюджетными ресурсами (резко вырос внутренний госдолг), частично – за счет банков-кредиторов (в основном госбанки).

Первый квартал складывается удачно для промышленности

По оперативным данным Белстата, за январь-февраль 2021 г промышленное производство увеличилось на 8,3% к уровню аналогичного периода 2020 г (см. диаграмму 1). Основной вклад в рост выпуска внесли нефтепереработка, химпром и энергетика. Показатели нефтепереработки определяют Нафтан и Мозырский НПЗ, химпрома – Беларуськалий, энергетики – система Белэнерго.

В случае с энергетикой стоит упомянуть об эффекте более холодной зимы на фоне аномально теплой в 2020 г, а также о запуске первого энергоблока Белорусской АЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Все это привело к увеличению выработки тепловой и электрической энергии зимой 2021 г.

Диаграмма 1.

Фактические индексы выпуска в нефтепереработке, химпроме и энергетике за два месяца оказались в 3-5 раз выше, чем прогнозные на I квартал. В основном это и привело к тому, что в январе-феврале 2021 г промышленное производство в целом выросло на 8,3% против прогнозных 3,9% за 3 месяца. Можно ожидать, что январь-март сложится для промышленности более удачно, чем оценивали в Минэкономики.

По нашим расчетам, в январе-феврале 2021 г до 90% прироста промышленного производства в Беларуси обеспечили единичные крупные предприятия. Их влияние на выпуск в промышленности можно оценить по таблице 1.

В порядке убывания значимости влияния на прирост промышленной продукции в стране выделяются нефтепереработка Гомельской и Витебской областей (Мозырский НПЗ и Нафтан), химпром Минской области (Беларуськалий), энергосектор Гродненской области (Белорусская АЭС), машиностроение Минской области (БЕЛАЗ), химпром Витебской области (Полимир), машиностроение Гомельской области (Гомсельмаш).

В названных случаях сильное позитивное влияние на совокупный выпуск обеспечивается сочетанием высоких темпов роста к 2020 г и размерами самих производств. В прочих ситуациях положительный эффект ниже и распылен между большим количеством валообразующих предприятий.

Таблица 1. Приросты производства в сопоставимых ценах за январь-февраль 2021 г по сравнению с аналогичным периодом 2020 г, %

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

Минск

промышленность в целом

3,8

4,8

13,0

17,8

21,8

6,3

-1,9

горнодобывающая промышленность

-32,5

-5,3

-0,7

-36,6

134,3

-34,6

-62,4

пищепром

5,4

-1,2

-0,7

1,5

-7,7

-2,3

-0,6

легпром

4,5

-4,7

-5,8

-7,8

4,2

16,0

-13,6

деревообработка и целлюлозно-бум пром-ть

5,5

2,9

1,7

-5,8

-3,6

30,3

-4,4

нефтепереработка

32,0

27,2

59,0

61,9

-1,3

16,4

-2,0

химпром

8,8

40,0

12,3

2,7

50,5

21,2

-21,0

фармацевтика

11,3

3,0

-25,4

96,6

30,5

-19,8

33,1

производство немет минер продуктов

-7,7

-22,8

-5,7

-11,0

-4,9

5,5

-19,5

металлургия

1,5

-12,7

-0,7

-5,8

4,5

-17,4

-34,3

производство аппаратуры

59,2

5,1

3,9

34,8

-4,5

-12,3

19,1

производство электрооборудования

22,7

14,5

1,8

5,3

30,2

-16,7

6,4

машиностроение

1,9

-3,5

72,5

-3,7

47,7

-3,2

-3,3

производство трансп средств и оборудования

241,5

8,6

-47,8

-17,0

-2,0

-17,8

18,3

производство прочих готовых изделий

0,8

20,7

11,4

-0,3

-10,2

20,4

-5,5

энергетика

-4,2

3,7

14,7

129,4

14,7

10,6

1,9

Показатель складских запасов улучшился

Еще один важный индикатор состояния промышленности – уровень складских запасов (см. диаграмму 2). В 2020 г уровень запасов готовой продукции по сравнению со среднемесячным производством по траектории был близок к 2015 г и большую часть года был выше траектории 2016 г. В обоих вариантах годы были кризисными для белорусской экономики.

Данные по первым отчетным датам 2021 г демонстрируют, что траектория запасов в текущем году пока близка к траектории 2019 г – последнего года в межкризисном периоде. В денежном выражении объем складских запасов сократился не слишком существенно: на 1 марта 2021 г он достигал 5,658 млрд бел руб против 5,779 млрд бел руб на ту же дату в 2020 г.

При этом следует отметить административное снижение запасов летом и осенью 2020 г на сумму от 0,3 млрд бел руб через выпуск облигаций Минфина и задействование инструментов Промагролизинга. Техника, произведенная предприятиями машиностроения, была передана в организации АПК.

В предыдущие годы правительство применяло схожие схемы разгрузки складов. Ввиду того, что значительная часть предприятий сельского хозяйства имеет трудности с оборотными средствами и хронически убыточна, в конечном счете поставки оплачивали бюджет и государственные финансовые организации – через рассрочку, отсрочку, списание, перевод проблемных долгов и докапитализацию аграрных компаний (увеличение доли государства на сумму поддержки).

Впрочем, основной эффект снижения относительного уровня складских запасов обеспечило повышение объемов производства промышленной продукции в 2021 г. Благодаря росту выпуска существенно увеличился знаменатель дроби при расчете уровня запасов готовой продукции, что автоматически снизило остроту проблемы.

Диаграмма 2.

    

В пищевой промышленности – незначительное сокращение

В пищевой промышленности выпуск продукции в денежном выражении и сопоставимых ценах за январь-февраль 2021 г сократился на 0,3%. Официальный прогноз предусматривает увеличение производства в пищевой отрасли в I квартале на 1% с последующим ускорением до +2% по итогам года.

Сокращение выпуска в пищепроме состоялось ввиду уменьшения физических объемов производства ряда важнейших видов продукции (см. таблицу 2) и на фоне высокой базы сравнения по I кварталу 2020 г. В частности, выпуск сахара упал более чем на 90% из-за несовпадения сроков переработки сахарной свеклы в 2020-2021 гг и уменьшения урожая данной культуры в 2020 г к 2019 г на 19% в физическом весе.

Таблица 2. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование товарной позиции

объем в 2021 г

прирост к 2020 г, %

Мясо и субпродукты пищевые, тыс т

160,5

-7,2

Колбасные изделия, тыс т

42,3

7,6

Рыба и морепродукты пищевые, включая рыбные консервы, тыс т

18,5

5,1

Плодоовощные консервы, тыс т

21,3

4,9

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс т

330,2

-1,9

Масло сливочное, тыс т

19,1

4,4

Сыры (кроме плавленого сыра), тыс т

45,5

4,4

Мука, тыс т

93,4

7,9

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс т

51,3

22,1

Макаронные изделия, тыс т

5,8

0,0

Сахар, тыс т

0,7

-98,2

Водка и питьевой спирт, тыс дал

2 200

12,5

Вина игристые, тыс дал

287

-3,7

Вина виноградные натуральные (кроме игристого), тыс дал

389

-18,4

Пиво, тыс дал

5 792

-8,1

Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тыс дал

4 094

-3,4

Напитки безалкогольные, тыс дал

5 515

2,5

Легпром – минус 2%, в деревообработке – небольшой плюс

За 2 месяца 2021 г производство продукции в легпроме сократилось на 2%, а в деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности увеличилось всего на 0,6%. Подобная весьма скромная динамика формируется благодаря снижению натуральных объемов выпуска части товарных позиций, выпускаемых в данных отраслях промышленности (см. таблицу 3).

Согласно официальному прогнозу реальный рост выпуска в легпроме в I квартале должен составить не менее 1,8% к уровню 2020 г, в деревообработке и целлюлозно-бумажной отрасли – 1,6%. Таким образом, указанные отрасли пока отстают от темповых показателей, которые им прописали чиновники.

Бурный рост производства нефтепродуктов, минеральных удобрений и нефтехимической продукции

В начале 2021 г отмечается бурный рост производства нефтепродуктов, минеральных удобрений и нефтехимической продукции. В случае с нефтепродуктами и нефтехимией это стало возможным за счет большей загрузки Нафтана и Мозырского НПЗ российским сырьем. Поскольку относительно провального I квартала 2020 г возросли объемы поставляемой нефти, увеличились и объемы вырабатываемой готовой продукции. Динамику выпуска минеральных удобрений определяет рост физического производства на Беларуськалии.

Таблица 3. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование товарной позиции

объем в 2021 г

прирост к 2020 г, %

Ткани, млн м2

25

8,2

Ковры и ковровые изделия, тыс м2

3 606

10,6

Трикотажные изделия, тыс шт

7 218

-3,8

Чулочно-носочные изделия, млн пар

23,1

-18,1

Обувь, тыс пар

1 009

-16,5

Пиломатериалы, тыс м3

456,7

-4,3

Фанера клееная, тыс м3

43,1

-10,6

Плиты древесно-стружечные, тыс усл м3

322,3

-16,8

Плиты древесно-волокнистые, млн усл м2

23,3

-28,3

Бумага и картон, тыс т

55,2

-2,6

Обои, тыс усл кусков

6 172

4,4

Бензин автомобильный, тыс т

566,5

42,3

Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс т

964,3

50,5

Топливо нефтяное жидкое (мазут), тыс т

744,5

79,8

Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс т

1 541,9

49,1

Полимеры в первичных формах, тыс т

133,8

20,1

Волокна химические, тыс т

37,8

1,1

Шины, тыс шт

674,4

10,7

Значительное сокращение выпуска у производителей строительных материалов

Среди прочих товарных позиций обращает на себя внимание уменьшение производства отделочных и строительных материалов – плитки, цемента, кирпичей и блоков (см. таблицу 4). Данную продукцию выпускают предприятия в подсекции «производство неметаллических минеральных продуктов».

По итогам двух месяцев 2021 г валообразующие производители неметаллических минеральных продуктов сократили выпуск на 7,5% к отметкам 2020 г. Это связано с высокой базой сравнения по отрасли за І квартал 2020 г, а также сокращением строительно-монтажных работ на 7% в январе-феврале 2021 г.

Опросы Нацбанка свидетельствуют о пессимистичных экономических настроениях в реальном секторе. В таких условиях спрос на новые объекты (возведение, модернизацию и реконструкцию зданий и сооружений), как правило, подавлен.

Стоит отметить, что Минэкономики заложило в официальный прогноз на январь-март 2021 г рост выпуска в данной отрасли на 1,2% с последующим ускорением до 3% по итогам года. Очевидно, что как минимум в I квартале прогноз не оправдается.

В производстве электрооборудования выпуск в денежном выражении вырос на 12,2% к 2020 г. Производство в отрасли поддерживают предприятия по выпуску электродвигателей, холодильников и морозильников, стиральных машин.

Рост в машиностроении и энергетике

В машиностроении выпуск увеличился на 15,6%, в энергетике – на 15,9%. Показатели этих отраслей тянут вверх предприятия, производящие тракторы и карьерные самосвалы (МТЗ и БЕЛАЗ), а также тепловую и электроэнергию (система компаний Белэнерго).

В случае карьерных самосвалов (БЕЛАЗ) необходимо отметить, что рост выпуска идет к рекордно низким уровням 2020 г и текущие объемы не обеспечивают восстановление показателей докризисного периода. В частности, за январь-февраль 2018 г производство карьерных самосвалов составило 183 единицы, за аналогичный период 2019 г – 179. Выпуск самосвалов все еще вдвое ниже, чем в 2018-2019 гг.

Таблица 4. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование товарной позиции

объем в 2021 г

прирост к 2020 г, %

Плитки и плиты керамические, тыс. м2

4 468

-7,1

Цемент, кроме клинкеров цементных, тыс т

474,6

-7,7

Кирпичи и блоки строительные, млн усл кирпичей

230,5

-15,6

Телевизоры, тыс шт

284,8

45,7

Электродвигатели переменного тока, тыс шт

99,8

14,6

Холодильники и морозильники бытовые, тыс шт

126,7

17,2

Машины стиральные бытовые, тыс шт

30,7

31,8

Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей, тыс шт

212,5

19,4

Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук

6 610

5,9

Cтанки для обработки металлов, штук

449,0

-5,5

Самосвалы карьерные, штук

91

19,7

Экскаваторы самоходные и ковшовые погрузчики неполноповоротные, штук

32

100,0

Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья, штук

335

-33,1

Автобусы, штук

185

-0,5

Грузовые автомобили, штук

817

-6,0

Прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, штук

315

-5,7

Электроэнергия, млрд кВт.ч

7,5

11,9

Тепловая энергия, млн Гкал

18,3

23,6

Характер роста в промышленности неустойчив

По нашим расчетам, в январе-феврале 2021 г обрабатывающая промышленность и энергетика внесли решающий вклад в динамику ВВП Беларуси. В целом экономика выросла на 0,8%, а без учета обрабатывающей промышленности и энергетики падение ВВП к 2020 г составило бы около 1,4%. Весь сектор информации и связи, к которому относятся резиденты Парка высоких технологий, обеспечил прибавку к ВВП порядка 0,2 п.п.

По официальному прогнозу в 2021 г ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%. Однако былые значительные темпы роста в ПВТ утеряны и не ясно, восстановятся ли они на фоне релокации сотрудников ИТ-компаний. Драйвером вместо айтишников могла бы стать промышленность, но даже официальный прогноз дает индустриальным предприятиям затухающую динамику роста. Неустойчив и сам характер роста, который сильно зависит от состояния внешнего спроса, на который завязаны крупнейшие предприятия-экспортеры – Беларуськалий, МТЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, Нафтан, Мозырский НПЗ. Потенциальный спрос на белорусскую продукцию ограничивают в т.ч. эпидемия коронавируса и вероятные санкции на предприятия промышленности со стороны США и ЕС.

Хорошие показатели энергетики объясняются относительно холодной зимой и повышенным экспортом электроэнергии в Украину и страны Балтии (через Россию). Дальнейшая динамика зависит от погодных условий (уровень температуры до окончания отопительного сезона и дата его завершения, наличие или отсутствие волн жары летом).

Парламенты и правительства стран Балтии и Украины запускают законодательные механизмы обнуления импорта электроэнергии из Беларуси – в целях национальной безопасности. Это отрицательно повлияет на загрузку Белорусской АЭС и энергосистемы в целом, на затраты по производству энергии внутри страны. Не исключено социально-экономическое напряжение в моногородах, где находятся крупнейшие ГРЭС страны – Новолукомле и Белоозерске.

Поделиться: