Промышленность Республики Беларусь в январе-феврале 2021 г

МИНСК, 30 марта – ПраймПресс. Министерство экономики Беларуси 12 марта приняло постановление №4 «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 г». Данный документ был принят во исполнение положений постановления Совмина от 17 февраля 2021 г №93-дсп «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 г».

Постановление правительства имеет гриф «для служебного пользования», его текст недоступен для широкого круга пользователей и не будет официально опубликован. В связи с этим все дальнейшие отсылки на официальные прогнозы о развитии промышленности в 2021 г даются исходя из содержания постановления Минэкономики №4.

Согласно прогнозу Минэкономики, за 2021 г валовая добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности сохранится на уровне 2020 г, в обрабатывающей промышленности увеличится на 3,1%, в энергетике возрастет на 3,7%.

Существует и поквартальная разбивка официального прогноза. В I квартале добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности должна остаться на уровне прошлого года, в обрабатывающей промышленности – вырасти на 4,1%, в энергетике – увеличиться на 4,7%.

В целом официальный прогноз предусматривает затухающую динамику роста добавленной стоимости в энергетике и обрабатывающей промышленности и стабильность индексных показателей в горнодобывающей.

Рост в текущем году планируется к низкой базе 2020 г. По оценкам Белстата, за 2020 г добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности в сопоставимых ценах сократилась на 2,2%, в обрабатывающей – выросла на 0,1%, в энергетике – упала на 3,8%.

Если сравнивать докризисный 2019 г и 2021 г, то по расчетам Минэкономики в горнодобывающей промышленности сохранится отставание по добавленной стоимости, в энергетике планируется выход на отметки 2019 г, а в обрабатывающей промышленности – превышение показателей 2019-2020 гг.

По мнению властей, драйверами в обрабатывающей промышленности должны выступить нефтепереработка и производство машин и оборудования. На 2021 г по нефтепереработке заложено увеличение производства на 10,2%, в машиностроении – на 9,0%.

Стоит отметить, что в минувшем году обе указанных отрасли показали слабые производственные результаты. За 2020 г выпуск промышленной продукции в нефтепереработке сократился на 10,8%, в машиностроении – на 8,9%. Таким образом, Минэкономики рассчитывает на восстановительный рост в данных отраслях. По оценкам чиновников, уровень выпуска в 2019 г если и будет превзойден, то незначительно.

Также стоит иметь в виду, что в 2019 г производство продукции в нефтепереработке сократилось на 5,2%, в машиностроении – на 7,4%. На показатели нефтепереработки в 2019 г негативно повлиял инцидент с загрязнением магистрального трубопровода «Дружба», в 2020 г – дефицит российского сырья в январе-марте и падение цен на нефтепродукты. Падение выпуска в машиностроении в 2019-2020 гг обусловило снижение производства карьерных самосвалов (БЕЛАЗ) и тракторов (МТЗ).

Как следствие, нефтепереработка и машиностроение в сценарии властей за 2021 г лишь отыграют часть падения за минувшие годы.

В 2020 г лучшую динамику выпуска показали деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность (+14,7%), фармацевтическая отрасль (+10,1%) и производство транспортных средств и оборудования (+5%). В первом случае были запущены на большую мощность важнейшие производства после модернизации (Светлогорский ЦКК), во втором на выпуск повлияла эпидемия коронавируса, в третьем – увеличение производства автобусов и легковых автомобилей.

В 2021 г власти рассчитывают на сохранение роста в данных отраслях. В деревообработке продолжится выход на 100%-ую мощность на Светлогорском ЦКК, что даст +2,9% в целом по подсекции, фармацевтику поддержит новая волна эпидемии (+4,5%), у производителей транспорта ожидается рост выпуска по большинству валообразующих позиций.

Примечательно, что довольно сдержан официальный прогноз в производстве химических продуктов. За 2020 г выпуск в данной отрасли сократился на 0,9% после падения на 1,2% в 2019 г.

На 2021 г чиновники заложили снижение производства в химпроме на 0,2%, хотя в I квартале ожидается рост на 13,1%. Данная динамика объяснима, если вспомнить, что валообразующей организацией отрасли является Беларуськалий.

В начале 2020 г Белорусская калийная компания (БКК) не имела подписанных контрактов с крупнейшими покупателями в Индии и Китае. Цены на калийные удобрения были ниже, чем в 2021 г.

29 января БКК объявила о подписании нового годового контракта на поставку 800 тыс тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долл/т на условиях CFR. Предыдущий контракт с индийской IPL был подписан в мае 2020 г по цене 230 долл/т.

10 февраля БКК был подписан контракт с консорциумом китайских покупателей, цена также составила 247 долл/т. Сравните: 30 апреля 2020 г БКК сообщила о заключении контракта с Китаем по цене 220 долл/т.

По мере повышения базы сравнения к концу 2021 г власти ожидают постепенное ухудшение динамики выпуска в химпроме. Согласно расчетам Минэкономики, производство в отрасли будет стагнировать третий год подряд.

За 2020 г выпуск в металлургической отрасли сократился на 9,1%. Однако на 2021 г власти закладывают повышение производства лишь на 1,5%. Следовательно, возврата к докризисным объемам не произойдет и в этой важнейшей подсекции.

Валообразующее предприятие данной отрасли – Белорусский металлургический завод (Жлобин, Гомельская область). В январе-феврале 2021 г БМЗ была оказана масштабная господдержка, ее общая сумма за указанный период могла превысить 1,7 млрд долл. Частично БМЗ помогли бюджетными ресурсами (резко вырос внутренний госдолг), частично – за счет банков-кредиторов (в основном госбанки).

Первый квартал складывается удачно для промышленности

По оперативным данным Белстата, за январь-февраль 2021 г промышленное производство увеличилось на 8,3% к уровню аналогичного периода 2020 г (см. диаграмму 1). Основной вклад в рост выпуска внесли нефтепереработка, химпром и энергетика. Показатели нефтепереработки определяют Нафтан и Мозырский НПЗ, химпрома – Беларуськалий, энергетики – система Белэнерго.

В случае с энергетикой стоит упомянуть об эффекте более холодной зимы на фоне аномально теплой в 2020 г, а также о запуске первого энергоблока Белорусской АЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Все это привело к увеличению выработки тепловой и электрической энергии зимой 2021 г.

Диаграмма 1.

Фактические индексы выпуска в нефтепереработке, химпроме и энергетике за два месяца оказались в 3-5 раз выше, чем прогнозные на I квартал. В основном это и привело к тому, что в январе-феврале 2021 г промышленное производство в целом выросло на 8,3% против прогнозных 3,9% за 3 месяца. Можно ожидать, что январь-март сложится для промышленности более удачно, чем оценивали в Минэкономики.

По нашим расчетам, в январе-феврале 2021 г до 90% прироста промышленного производства в Беларуси обеспечили единичные крупные предприятия. Их влияние на выпуск в промышленности можно оценить по таблице 1.

В порядке убывания значимости влияния на прирост промышленной продукции в стране выделяются нефтепереработка Гомельской и Витебской областей (Мозырский НПЗ и Нафтан), химпром Минской области (Беларуськалий), энергосектор Гродненской области (Белорусская АЭС), машиностроение Минской области (БЕЛАЗ), химпром Витебской области (Полимир), машиностроение Гомельской области (Гомсельмаш).

В названных случаях сильное позитивное влияние на совокупный выпуск обеспечивается сочетанием высоких темпов роста к 2020 г и размерами самих производств. В прочих ситуациях положительный эффект ниже и распылен между большим количеством валообразующих предприятий.

Таблица 1. Приросты производства в сопоставимых ценах за январь-февраль 2021 г по сравнению с аналогичным периодом 2020 г, %

	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	Минск
промышленность в целом	3,8	4,8	13,0	17,8	21,8	6,3	-1,9
горнодобывающая промышленность	-32,5	-5,3	-0,7	-36,6	134,3	-34,6	-62,4
пищепром	5,4	-1,2	-0,7	1,5	-7,7	-2,3	-0,6
легпром	4,5	-4,7	-5,8	-7,8	4,2	16,0	-13,6
деревообработка и целлюлозно-бум пром-ть	5,5	2,9	1,7	-5,8	-3,6	30,3	-4,4
нефтепереработка	32,0	27,2	59,0	61,9	-1,3	16,4	-2,0
химпром	8,8	40,0	12,3	2,7	50,5	21,2	-21,0
фармацевтика	11,3	3,0	-25,4	96,6	30,5	-19,8	33,1
производство немет минер продуктов	-7,7	-22,8	-5,7	-11,0	-4,9	5,5	-19,5
металлургия	1,5	-12,7	-0,7	-5,8	4,5	-17,4	-34,3
производство аппаратуры	59,2	5,1	3,9	34,8	-4,5	-12,3	19,1
производство электрооборудования	22,7	14,5	1,8	5,3	30,2	-16,7	6,4
машиностроение	1,9	-3,5	72,5	-3,7	47,7	-3,2	-3,3
производство трансп средств и оборудования	241,5	8,6	-47,8	-17,0	-2,0	-17,8	18,3
производство прочих готовых изделий	0,8	20,7	11,4	-0,3	-10,2	20,4	-5,5
энергетика	-4,2	3,7	14,7	129,4	14,7	10,6	1,9

Показатель складских запасов улучшился

Еще один важный индикатор состояния промышленности – уровень складских запасов (см. диаграмму 2). В 2020 г уровень запасов готовой продукции по сравнению со среднемесячным производством по траектории был близок к 2015 г и большую часть года был выше траектории 2016 г. В обоих вариантах годы были кризисными для белорусской экономики.

Данные по первым отчетным датам 2021 г демонстрируют, что траектория запасов в текущем году пока близка к траектории 2019 г – последнего года в межкризисном периоде. В денежном выражении объем складских запасов сократился не слишком существенно: на 1 марта 2021 г он достигал 5,658 млрд бел руб против 5,779 млрд бел руб на ту же дату в 2020 г.

При этом следует отметить административное снижение запасов летом и осенью 2020 г на сумму от 0,3 млрд бел руб через выпуск облигаций Минфина и задействование инструментов Промагролизинга. Техника, произведенная предприятиями машиностроения, была передана в организации АПК.

В предыдущие годы правительство применяло схожие схемы разгрузки складов. Ввиду того, что значительная часть предприятий сельского хозяйства имеет трудности с оборотными средствами и хронически убыточна, в конечном счете поставки оплачивали бюджет и государственные финансовые организации – через рассрочку, отсрочку, списание, перевод проблемных долгов и докапитализацию аграрных компаний (увеличение доли государства на сумму поддержки).

Впрочем, основной эффект снижения относительного уровня складских запасов обеспечило повышение объемов производства промышленной продукции в 2021 г. Благодаря росту выпуска существенно увеличился знаменатель дроби при расчете уровня запасов готовой продукции, что автоматически снизило остроту проблемы.

Диаграмма 2.

    

В пищевой промышленности – незначительное сокращение

В пищевой промышленности выпуск продукции в денежном выражении и сопоставимых ценах за январь-февраль 2021 г сократился на 0,3%. Официальный прогноз предусматривает увеличение производства в пищевой отрасли в I квартале на 1% с последующим ускорением до +2% по итогам года.

Сокращение выпуска в пищепроме состоялось ввиду уменьшения физических объемов производства ряда важнейших видов продукции (см. таблицу 2) и на фоне высокой базы сравнения по I кварталу 2020 г. В частности, выпуск сахара упал более чем на 90% из-за несовпадения сроков переработки сахарной свеклы в 2020-2021 гг и уменьшения урожая данной культуры в 2020 г к 2019 г на 19% в физическом весе.

Таблица 2. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование товарной позиции	объем в 2021 г	прирост к 2020 г, %
Мясо и субпродукты пищевые, тыс т	160,5	-7,2
Колбасные изделия, тыс т	42,3	7,6
Рыба и морепродукты пищевые, включая рыбные консервы, тыс т	18,5	5,1
Плодоовощные консервы, тыс т	21,3	4,9
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс т	330,2	-1,9
Масло сливочное, тыс т	19,1	4,4
Сыры (кроме плавленого сыра), тыс т	45,5	4,4
Мука, тыс т	93,4	7,9
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс т	51,3	22,1
Макаронные изделия, тыс т	5,8	0,0
Сахар, тыс т	0,7	-98,2
Водка и питьевой спирт, тыс дал	2 200	12,5
Вина игристые, тыс дал	287	-3,7
Вина виноградные натуральные (кроме игристого), тыс дал	389	-18,4
Пиво, тыс дал	5 792	-8,1
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тыс дал	4 094	-3,4
Напитки безалкогольные, тыс дал	5 515	2,5

Легпром – минус 2%, в деревообработке – небольшой плюс

За 2 месяца 2021 г производство продукции в легпроме сократилось на 2%, а в деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности увеличилось всего на 0,6%. Подобная весьма скромная динамика формируется благодаря снижению натуральных объемов выпуска части товарных позиций, выпускаемых в данных отраслях промышленности (см. таблицу 3).

Согласно официальному прогнозу реальный рост выпуска в легпроме в I квартале должен составить не менее 1,8% к уровню 2020 г, в деревообработке и целлюлозно-бумажной отрасли – 1,6%. Таким образом, указанные отрасли пока отстают от темповых показателей, которые им прописали чиновники.

Бурный рост производства нефтепродуктов, минеральных удобрений и нефтехимической продукции

В начале 2021 г отмечается бурный рост производства нефтепродуктов, минеральных удобрений и нефтехимической продукции. В случае с нефтепродуктами и нефтехимией это стало возможным за счет большей загрузки Нафтана и Мозырского НПЗ российским сырьем. Поскольку относительно провального I квартала 2020 г возросли объемы поставляемой нефти, увеличились и объемы вырабатываемой готовой продукции. Динамику выпуска минеральных удобрений определяет рост физического производства на Беларуськалии.

Таблица 3. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование товарной позиции	объем в 2021 г	прирост к 2020 г, %
Ткани, млн м2	25	8,2
Ковры и ковровые изделия, тыс м2	3 606	10,6
Трикотажные изделия, тыс шт	7 218	-3,8
Чулочно-носочные изделия, млн пар	23,1	-18,1
Обувь, тыс пар	1 009	-16,5
Пиломатериалы, тыс м3	456,7	-4,3
Фанера клееная, тыс м3	43,1	-10,6
Плиты древесно-стружечные, тыс усл м3	322,3	-16,8
Плиты древесно-волокнистые, млн усл м2	23,3	-28,3
Бумага и картон, тыс т	55,2	-2,6
Обои, тыс усл кусков	6 172	4,4
Бензин автомобильный, тыс т	566,5	42,3
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс т	964,3	50,5
Топливо нефтяное жидкое (мазут), тыс т	744,5	79,8
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс т	1 541,9	49,1
Полимеры в первичных формах, тыс т	133,8	20,1
Волокна химические, тыс т	37,8	1,1
Шины, тыс шт	674,4	10,7

Значительное сокращение выпуска у производителей строительных материалов

Среди прочих товарных позиций обращает на себя внимание уменьшение производства отделочных и строительных материалов – плитки, цемента, кирпичей и блоков (см. таблицу 4). Данную продукцию выпускают предприятия в подсекции «производство неметаллических минеральных продуктов».

По итогам двух месяцев 2021 г валообразующие производители неметаллических минеральных продуктов сократили выпуск на 7,5% к отметкам 2020 г. Это связано с высокой базой сравнения по отрасли за І квартал 2020 г, а также сокращением строительно-монтажных работ на 7% в январе-феврале 2021 г.

Опросы Нацбанка свидетельствуют о пессимистичных экономических настроениях в реальном секторе. В таких условиях спрос на новые объекты (возведение, модернизацию и реконструкцию зданий и сооружений), как правило, подавлен.

Стоит отметить, что Минэкономики заложило в официальный прогноз на январь-март 2021 г рост выпуска в данной отрасли на 1,2% с последующим ускорением до 3% по итогам года. Очевидно, что как минимум в I квартале прогноз не оправдается.

В производстве электрооборудования выпуск в денежном выражении вырос на 12,2% к 2020 г. Производство в отрасли поддерживают предприятия по выпуску электродвигателей, холодильников и морозильников, стиральных машин.

Рост в машиностроении и энергетике

В машиностроении выпуск увеличился на 15,6%, в энергетике – на 15,9%. Показатели этих отраслей тянут вверх предприятия, производящие тракторы и карьерные самосвалы (МТЗ и БЕЛАЗ), а также тепловую и электроэнергию (система компаний Белэнерго).

В случае карьерных самосвалов (БЕЛАЗ) необходимо отметить, что рост выпуска идет к рекордно низким уровням 2020 г и текущие объемы не обеспечивают восстановление показателей докризисного периода. В частности, за январь-февраль 2018 г производство карьерных самосвалов составило 183 единицы, за аналогичный период 2019 г – 179. Выпуск самосвалов все еще вдвое ниже, чем в 2018-2019 гг.

Таблица 4. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование товарной позиции	объем в 2021 г	прирост к 2020 г, %
Плитки и плиты керамические, тыс. м2	4 468	-7,1
Цемент, кроме клинкеров цементных, тыс т	474,6	-7,7
Кирпичи и блоки строительные, млн усл кирпичей	230,5	-15,6
Телевизоры, тыс шт	284,8	45,7
Электродвигатели переменного тока, тыс шт	99,8	14,6
Холодильники и морозильники бытовые, тыс шт	126,7	17,2
Машины стиральные бытовые, тыс шт	30,7	31,8
Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей, тыс шт	212,5	19,4
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук	6 610	5,9
Cтанки для обработки металлов, штук	449,0	-5,5
Самосвалы карьерные, штук	91	19,7
Экскаваторы самоходные и ковшовые погрузчики неполноповоротные, штук	32	100,0
Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья, штук	335	-33,1
Автобусы, штук	185	-0,5
Грузовые автомобили, штук	817	-6,0
Прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, штук	315	-5,7
Электроэнергия, млрд кВт.ч	7,5	11,9
Тепловая энергия, млн Гкал	18,3	23,6

Характер роста в промышленности неустойчив

По нашим расчетам, в январе-феврале 2021 г обрабатывающая промышленность и энергетика внесли решающий вклад в динамику ВВП Беларуси. В целом экономика выросла на 0,8%, а без учета обрабатывающей промышленности и энергетики падение ВВП к 2020 г составило бы около 1,4%. Весь сектор информации и связи, к которому относятся резиденты Парка высоких технологий, обеспечил прибавку к ВВП порядка 0,2 п.п.

По официальному прогнозу в 2021 г ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%. Однако былые значительные темпы роста в ПВТ утеряны и не ясно, восстановятся ли они на фоне релокации сотрудников ИТ-компаний. Драйвером вместо айтишников могла бы стать промышленность, но даже официальный прогноз дает индустриальным предприятиям затухающую динамику роста. Неустойчив и сам характер роста, который сильно зависит от состояния внешнего спроса, на который завязаны крупнейшие предприятия-экспортеры – Беларуськалий, МТЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, Нафтан, Мозырский НПЗ. Потенциальный спрос на белорусскую продукцию ограничивают в т.ч. эпидемия коронавируса и вероятные санкции на предприятия промышленности со стороны США и ЕС.

Хорошие показатели энергетики объясняются относительно холодной зимой и повышенным экспортом электроэнергии в Украину и страны Балтии (через Россию). Дальнейшая динамика зависит от погодных условий (уровень температуры до окончания отопительного сезона и дата его завершения, наличие или отсутствие волн жары летом).

Парламенты и правительства стран Балтии и Украины запускают законодательные механизмы обнуления импорта электроэнергии из Беларуси – в целях национальной безопасности. Это отрицательно повлияет на загрузку Белорусской АЭС и энергосистемы в целом, на затраты по производству энергии внутри страны. Не исключено социально-экономическое напряжение в моногородах, где находятся крупнейшие ГРЭС страны – Новолукомле и Белоозерске.