МИНСК, 19 марта – Аналитическое агентство ПраймПресс. Общее улучшение ситуации в экономике Беларуси в 2017 г положительно отразилось на агропромышленном комплексе страны. Некоторое смягчение денежно-кредитной политики, а также принятые властями меры способствовали улучшению финансового положения сельхозпредприятий, снизилась их просроченная задолженность перед банками. Это, в свою очередь, повысило инвестиционную привлекательность АПК. В 2017 г также повысилась урожайность основных сельхозкультур.
Агропромышленный комплекс традиционно занимает важное место в белорусской экономике. По данным Национального статистического комитета (Белстата) объем созданной в отрасли валовой добавленной стоимости (ВДС) по итогам 2017 г составил в текущих ценах 8,175 млрд бел руб, увеличившись по сравнению с 2016 г на 5,6% (данные по статье «сельское, лесное и рыбное хозяйство»). Доля ВДС отрасли в общем объеме ВВП Беларуси по итогам 2017 г составила 7,8%, уступив лишь обрабатывающей промышленности (22,2%) и оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов (9,7%). По сравнению с 2016 г доля ВДС сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла на 1 п.п.
Вместе с тем, АПК Беларуси сохраняет высокую зависимость от господдержки. По данным Министерства финансов страны, на поддержку сельского хозяйства (а также лесного и рыбного хозяйства) за 11 месяцев 2017 г (более оперативные данные не обнародованы) было направлено 41,3% от всех расходов консолидированного бюджета на национальную экономику, или примерно 1,502 млрд бел руб. За аналогичный период 2016 г финансирование из госбюджета составило 1,911 млрд бел руб, или 51,4% от расходов на национальную экономику.
Несмотря на сохраняющееся высокое административное давление на отрасль, ее низкую гибкость, неэффективность управления и высокую долю убыточных хозяйств, общие тенденции развития АПК в 2017 г были скорее положительными, нежели отрицательными.
РОСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, а также смягчение денежно-кредитной политики способствовали возврату в положительную зону динамики роста ВВП страны, увеличению производства продукции отдельных отраслей, в частности – сельского хозяйства (таблица 1).
Таблица 1. ВВП Беларуси и производство продукции сельского хозяйства в 2012-2017 гг.
|
|
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|
|
ВВП |
млрд бел руб |
53,036 |
64,911 |
77,81 |
86,97 |
94,321 |
105,199 |
|
% к предыдущему периоду (в сопоставимых ценах) |
101,7 |
101,0 |
101,7 |
96,1 |
97,5 |
102,4 |
|
|
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) |
млрд бел руб |
9,67 |
10,577 |
13,12 |
13,668 |
15,502 |
18,246 |
|
% к предыдущему периоду (в сопоставимых ценах) |
106,6 |
95,8 |
102,9 |
97,2 |
103,3 |
104,1 |
|
Источник: Белстат
Что касается отдельных отраслей сельского хозяйства (таблица 2), то в части растениеводства в 2017 г в хозяйствах всех категорий увеличилось производство зерновых и зернобобовых культур (+7,1% к 2016 г), сахарной свеклы (+15,2%), картофеля (+7,2%), семян рапса (рост в 2,3 раза).
В животноводстве также наблюдалась положительная динамика. По данным Белстата, на 1 января 2018 г численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях по сравнению с началом 2017 г увеличилась на 70 тыс голов, или на 1,7%, коров – на 4,4 тыс голов, или на 0,3%. Поголовье свиней за этот период возросло на 34,1 тыс голов, или на 1,2%.
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях всех категорий в 2017 г практически не изменилась по сравнению с 2016 г. Удельный вес реализованного на убой крупного рогатого скота в общем объеме реализации составил 32,3% (в 2016 г – 35,2%), свиней – 27,3% (26,5%), птицы – 40,4% (38,3%).
Таблица 2. Производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах всех категорий в 2012-2017 гг, тыс тонн
|
|
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
9 226,2 |
7 599,7 |
9 564,2 |
8 657,0 |
7 461,2 |
7 990,2 |
|
Свекла сахарная |
4 771,7 |
4 343,2 |
4 803,2 |
3 299,9 |
4 278,7 |
4 927,2 |
|
Картофель |
6 910,7 |
5 911,2 |
6 279,7 |
5 995,3 |
5 984 |
6 415 |
|
Овощи |
1 581,0 |
1 628,3 |
1 734,4 |
1 686,7 |
1 891,3 |
1 958,3 |
|
Плоды и ягоды |
630,4 |
456,1 |
628,7 |
552,8 |
705 |
472,9 |
|
Льноволокно |
51,6 |
44,9 |
48,2 |
40,5 |
41,3 |
42,3 |
|
Рапс |
704,4 |
675,5 |
729,6 |
382,4 |
260 |
602,6 |
|
Производство молока |
6 766,3 |
6 632,7 |
6 702,9 |
7 047,1 |
7 140 |
7 322 |
|
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) |
1 557 |
1 669 |
1 548 |
1 661 |
1 678 |
1 676 |
Источник: Белстат
Несмотря на повышение доступности кредитования и улучшение ситуации в экономике Беларуси в целом, предприятия АПК, как и большинство предприятий реального сектора экономики, продолжают оптимизировать свою деятельность, что выражается в плавном сокращении посевных площадей при одновременном их перераспределении между различными культурами, а также в повышении урожайности.
После сокращения посевных площадей в хозяйствах всех категорий в 2016 г на 0,4%, в 2017 г они уменьшились еще на 0,2% до 5,834 млн гектаров. В том числе посевные площади под зерновые и зернобобовые увеличились в 2017 г на 1,9% (минус 0,9% в 2016 г), рапс – увеличились на 48,1% (минус 11,4%), картофель – сократились на 5,9% (минус 6,1%, таблица 3).
Таблица 3. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в 2012-2017 гг (в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)
|
|
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|
Вся посевная площадь |
5826,9 |
5739,2 |
5860,8 |
5869,2 |
5845,1 |
5834,3 |
|
Зерновые и зернобобовые |
2723,0 |
2627,2 |
2638,9 |
2405,8 |
2385,5 |
2429,8 |
|
Лен-долгунец |
64,1 |
56,8 |
47,7 |
45,3 |
46,3 |
47,4 |
|
Свекла сахарная |
99,6 |
101,9 |
105,8 |
102,7 |
97,0 |
101,5 |
|
Рапс |
438,7 |
417,1 |
413,6 |
258,7 |
229,1 |
339,3 |
|
Картофель |
335,2 |
308,6 |
310,4 |
313,8 |
294,6 |
277,3 |
|
Овощи |
65,4 |
66,3 |
69,5 |
66,3 |
65,7 |
63,2 |
Источник: Белстат
2017 г оказался благоприятным почти для всех основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Беларуси. По данным Белстата, урожайность зерновых и зернобобовых в 2017 г составила 33,2 центнера с гектара против 31,5 центнера в 2016 г. Вместе с тем, урожайность данных культур не дотянула до показателей 2014 и 2015 гг, когда она составила 36,7 и 36,5 центнера с гектара соответственно.
Для других культур погодные условия, а также методы земледелия оказались более удачными. Например, урожайность сахарной свеклы в прошлом году составила 493 центнера с гектара против 446 центнеров в 2016 г и 463 и 330 центнера с гектара в 2014 и 2015 гг соответственно (таблица 4).
В 2017 г сахарная свекла уродила не только в Беларуси, но и в соседней России. При этом российские предприятия оказались более гибкими в части ценообразования и стали поставлять свой сахар в Беларусь по более привлекательным по сравнению с местным сахаром ценам. В ситуацию незамедлительно вмешалась белорусская административная машина в лице Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое своим постановлением установило единые предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории Беларуси белый кристаллический сахар.
Таблица 4. Урожайность основных сельскохозяйственных культур 2012-2017 гг (в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара)
|
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|
|
Зерновые и зернобобовые |
34,4 |
29,7 |
36,7 |
36,5 |
31,5 |
33,2 |
|
Льноволокно |
9,0 |
8,4 |
10,7 |
10,1 |
9,4 |
9,2 |
|
Свекла сахарная |
485 |
437 |
463 |
330 |
446 |
493 |
|
Рапс |
16,7 |
16,8 |
18,2 |
15,7 |
12,4 |
18,1 |
|
Картофель |
208 |
194 |
204 |
194 |
205 |
232 |
|
Овощи |
236 |
237 |
242 |
245 |
276 |
295 |
Источник: Белстат
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ВЫШЛИ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
В 2017 г наряду с сокращением господдержки предприятий АПК продолжилась реализация мер по их финансовому оздоровлению. Как сообщил 16 февраля 2018 г министр финансов Владимир Амарин во время итоговой коллегии, в Агентство по управлению активами за два года переданы проблемные кредиты сельхозорганизаций в размере более 770 млн бел руб.
ОАО «Агентство по управлению активами» было создано в июле 2016 г с целью аккумулирования проблемной задолженности банков по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. Агентство уполномочено предоставлять отсрочку (рассрочку) погашения основного долга по переданным ему кредитам.
Принятые меры, а также общее смягчение денежно-кредитной политики в Беларуси способствовали сокращению просроченной задолженности сельхозпредприятий перед банками. По данным Белстата, если общая задолженность по кредитам и займам организаций сельского хозяйства в 2017 г увеличилась на 4,8% до 5,421 млрд бел руб, то ее просроченная часть сократилась почти на 20% до 439,9 млн бел руб.
Суммарная задолженность сельхозпредприятий на 1 января 2018 г составила 12,132 млрд бел руб, увеличившись за прошлый год на 3,3%, ее просроченная часть сократилась за год на 0,2% до 2,836 млрд бел руб после роста на 40,6% годом ранее.
Финансовые итоги работы предприятий АПК в 2017 г в целом оставляют положительное впечатление. По данным Белстата, выручка организаций сельского хозяйства по итогам 2017 г выросла на 17% до 11,141 млрд бел руб (таблица 5). При этом чистая прибыль сельхозпредприятий выросла почти в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом до 740,6 млн бел руб.
Здесь можно отметить, что рентабельность продаж организаций сельского хозяйства по конечному финансовому результату в 2017 г выросла до 6,6% против 3,5% годом ранее. При этом продаж без учета господдержки (денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат) составила в прошлом году 1,1%, в то время как в 2016 г она была отрицательной и составляла минус 3,7%.
Таблица 5. Основные финансовые результаты организаций сельского хозяйства
|
|
2016 г |
2017 г |
2017 г в % к |
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн бел руб |
9 521,7 |
11 141,4 |
117,0 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн бел руб |
8 308,6 |
9 293,0 |
111,8 |
|
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн бел руб |
253,5 |
728,2 |
287,3 |
|
Прибыль, убыток (-) до налогообложения, млн бел руб |
336,0 |
749,5 |
223,1 |
|
Чистая прибыль, убыток (-), млн бел руб |
328,9 |
740,6 |
225,2 |
|
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, % |
3,1 |
7,8 |
х |
|
Рентабельность продаж, % |
2,7 |
6,5 |
х |
|
Рентабельность продаж по конечному финансовому результату, % |
3,5 |
6,6 |
х |
|
Рентабельность продаж по конечному финансовому результату (без господдержки*), % |
-3,7 |
1,1 |
х |
|
Количество убыточных организаций, единиц |
331 |
182 |
55,0 |
|
Удельный вес убыточных
организаций |
24,0 |
13,2 |
х |
|
Сумма чистого убытка убыточных организаций, млн бел руб |
275,2 |
141,5 |
51,4 |
|
Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию, тыс. руб. |
831,3 |
777,4 |
93,5 |
|
Количество убыточных
организаций |
944 |
844 |
89,4 |
|
Удельный вес убыточных
организаций |
68,6 |
61,3 |
х |
|
Сумма чистого убытка убыточных организаций (без господдержки*), млн бел руб |
681,7 |
426,1 |
62,5 |
|
Сумма чистого убытка (без господдержки*) на одну убыточную организацию, тыс. руб. |
722,2 |
504,8 |
69,9 |
*Денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.
Источник: Белстат
Вместе с тем, как видно из данных официальной статистики, удельный вес убыточных предприятий в сфере АПК по-прежнему остается высоким. Без учета господдержки их доля в общем количестве организаций составила в прошлом году 61,3% против 68,6% годом ранее.
В 2017 Г НАБЛЮДАЛСЯ РОСТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
2016 г для предприятий АПК Беларуси сложился не очень благоприятно во всех отношениях, в том числе и в части инвестиций. Жесткая денежно-кредитная политика, а также обострение отношений между Беларусью и Россией не только в нефтегазовой сфере, но и в части торговли сельхозпродукцией обусловили снижение инвестиционного интереса к предприятиям белорусского АПК. Дополнительное негативное влияние на привлекательность белорусских предприятий сельского хозяйства оказывали плохое финансовое положение большинства сельхозпредприятий, рост неплатежей, проблемной задолженности в расчетах между субъектами хозяйствования, закредитованность компаний.
В 2017 г ситуация начала меняться в положительном направлении. Улучшение внешнеэкономических факторов, а также стабилизация белорусской экономики в целом способствовали тому, что предприятия АПК стали постепенно отказываться от работы в режиме выживания и начали возвращаться к реализации инвестиционных проектов с привлечением как внутренних, так и внешних финансовых ресурсов (таблицы 6,7).
Таблица 6. Инвестиции в основной капитал в 2012-2017 гг, млрд бел руб
|
|
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|
Инвестиции в основной капитал в РБ, всего |
15,444 |
20,957 |
22,566 |
20,631 |
18,07 |
20,389 |
|
Инвестиции в основной капитал по статье сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
2,367 |
2,845 |
2,118 |
2,227 |
1,8 |
2,378 |
|
Доля инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций, % |
15,3 |
13,6 |
9,4 |
10,8 |
10 |
11,7 |
Источник: Белстат, собственные расчеты
Всплеск иностранных инвестиций в сельское хозяйство в 2015 г в основном в виде кредитов и займов, а также реинвестирования полученных иностранными компаниями в Беларуси доходов, был вызван возможностью получения через Беларусь доступа на российский рынок в условиях введенных российским руководством санкций против поставок западной продукции.
В 2016 г Россия всерьез озаботилась поставками через Беларусь не только контрафактной продукции, но и действительно белорусских товаров, что привело к падению интереса иностранных инвесторов. В итоге объем иностранных инвестиций в белорусский АПК в 2016 г стал минимальным за последние пять лет.
В 2017 г ситуация выглядела относительно спокойной, к тому же Беларусь задумалась о диверсификации своих рынков сбыта, что привело к активизации интереса к сельскому хозяйству страны со стороны инвесторов и увеличению иностранных инвестиций почти в 1,5 раза к уровню предыдущего года (таблица 7).
Таблица 7. Иностранные инвестиции в 2012-2017 гг, млн долл
|
|
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
|
Иностранные инвестиции в РБ, всего |
14 329,8 |
14 974,3 |
15 084,4 |
11 344,2 |
8 559,8 |
9 728,5 |
|
Иностранные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство |
62,7 |
79,2 |
64,7 |
117,6 |
40,2 |
59,8 |
|
Доля иностранных инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме иностранных инвестиций, % |
0,44 |
0,53 |
0,43 |
1,04 |
0,47 |
0,61 |
Источник: Белстат, собственные расчеты
Вместе с тем, отметим, что доля иностранных инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в реальный сектор экономики остается мизерной – всего 0,61%.
ДОЛЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ БЕЛАРУСИ СОКРАЩАЕТСЯ
По итогам 2017 г Беларуси удалось достичь положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами, которое составило скромные 63,2 млн долл против отрицательного сальдо в размере 70,6 млн долл годом ранее. Вместе с тем в части товаров в Беларуси традиционно формируется отрицательное сальдо, которое по итогам 2017 г составило почти 3 млрд долл против примерно 2,5 млрд долл годом ранее.
Ситуация во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания выглядит более оптимистично. По данным Белстата, в 2017 г положительное сальдо внешней торговли сельхозтоварами и продуктами питания составило 330,5 млн долл против 155,3 млн долл в 2016 г. При этом прирост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания составил в 2017 г 16%, импорта – 12,3%.
Интересно, что поставки в Россию, которая остается основным рынком сбыта белорусской сельхозпродукции, росли более медленными темпами, чем в целом экспорт. По данным Белстата, экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Беларуси в Россию в 2017 г составил 4,179 млрд долл, увеличившись на 10,5%.
В свою очередь импорт из России аналогичных товаров рос быстрее общего показателя (+18,2% до 1,112 млрд долл). В итоге, в 2017 г в торговле сельхозпродукцией с Россией для Беларуси сформировалось положительное сальдо в размере почти 3,1 млрд долл (таблица 8).
Таблица 8. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, млн долл, в текущих ценах
|
2016 г |
2017 г |
В том числе Российская Федерация |
2017 г в % к 2016 г | |||
|
2016 г |
2017 г
|
всего
|
В том числе Российская Федерация |
|||
|
оборот |
8 307,9 |
9 487,7 |
4 722,4 |
5 290,9 |
114,2 |
112,0 |
|
экспорт |
4 231,6 |
4 909,1 |
3 781,7 |
4 179,2 |
116,0 |
110,5 |
|
импорт |
4 076,3 |
4 578,6 |
940,7 |
1 111,7 |
112,3 |
118,2 |
|
сальдо |
155,3 |
330,5 |
2 841,0 |
3 067,5 |
|
|
Источник: Белстат
Отметим также, что в 2017 г сократился удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме внешней торговли товарами, как в целом, так и в части торговли с Россией (таблица 10)
Таблица 9. Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме внешней торговли товарами, %.
|
2016 г |
2017 г |
В том числе Российская Федерация | ||
|
2016 г |
2017 г |
|||
|
оборот |
16,2 |
15,0 |
18,0 |
16,3 |
|
экспорт |
18,0 |
16,8 |
34,5 |
32,6 |
|
импорт |
14,8 |
13,4 |
6,1 |
5,7 |
Источник: Белстат
Основной объем экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2017 г в стоимостном выражении пришелся на сыры и творог (797,9 млн долл, +15,6% к уровню 2016 г), молоко и сливки сгущенные и сухие (475,4 млн долл, +3,8%), масло сливочное (429,1 млн долл, +29%), говядину свежую или охлажденную (355,5 млн долл, +12,8%), а также молоко и сливки несгущенные (232,4 млн долл, +26,7%).
В том числе экспортные поставки в Россию пяти наиболее значимых по стоимости позиций сельхозпродукции и продуктов питания в прошлом году составили: сыров и творога (766,0 млн долл, +13,3% к уровню 2016 г), масла сливочного (378,3 млн долл, +17,6%), молока и сливок сгущенных и сухих (371,4 млн долл, минус 12,8%), говядины свежей или охлажденной (348,1 млн долл, +10,5%), а также молока и сливок несгущенных (227,8 млн долл, +26,4%).
Приведенные выше цифры позволяют понять, насколько болезненны могут быть для Беларуси намерения России ввести запрет на поставки на свою территорию молока и ряда видов молочной продукции для переработки.
Между тем, периодически озвучиваемые Россельхознадзором угрозы в адрес Беларуси пока носят больше устрашающий характер. Как заявила журналистам 14 марта пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Беларуси с 15 марта 2018 г, как планировал, а на следующей неделе специалисты службы проведут инспекции белорусских предприятий - поставщиков молока.
Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Беларуси молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом - на 15 марта. Запрет не планировали распространять на молоко в потребительской упаковке.
Что касается импортных поставок в Беларусь сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то здесь первая пятерка лидеров по стоимости по итогам 2017 г выглядит следующим образом: яблоки, груши и айва, свежие (392,2 млн долл, минус 8,2% к уровню 2016 г), томаты (217,5 млн долл, минус 0,4%), срезанные цветы и бутоны (181,4 млн долл, рост в 2,5 раза), рыба мороженая (173,8 млн долл, +22,3%), абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и терн, свежие (164,0 млн долл, минус 5,2%).
УЙТИ ОТ ДОМИНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО РЫНКА НЕ УДАСТСЯ
Белорусский агропромышленный комплекс специфичен как никакой другой сегмент белорусской экономики. Здесь до сих пор большое значение имеет господдержка и доминирует командно-административная система управления, при этом многие текущие вопросы, которые, по идее, являются обыденными, курируются лично президентом страны, как, например, посевная и уборочная.
В последние годы власти стараются принять меры для улучшения финансового положения предприятий АПК, однако без существенного изменения подходов к управлению отраслью, без привлечения опробованных передовых зарубежных технологий эти попытки могут иметь лишь краткосрочный положительный эффект.
Немаловажным является высокая зависимость от российского рынка сбыта. Несмотря на планы Беларуси «выйти на дальнюю дугу», фактически страна работает на Россию, и уйти от этого факта не удастся еще долгое время. В России это понимают и периодически напоминают о реальном положении дел Беларуси. К счастью, пока эти напоминания в большей степени носят вербальный характер, а санкции в отношении отдельных предприятий практически не сказываются на общем объеме экспорта сельхозпродукции и продуктов питания.