USD/BYN 2.608EUR/BYN 3.1417100 RUB/BYN 3.5339

Обзор сельского хозяйства Республики Беларусь – 2018

МИНСК, 22 апреля – Агентство ПраймПресс. Общее замедление темпов роста белорусской экономики в 2018 г, политика властей на сокращение господдержки, а также неблагоприятные погодные условия привели к переходу темпов роста агропромышленного комплекса Беларуси в отрицательную зону и ухудшению его финансовых показателей. Несмотря на повышенное внимание властей к отрасли, она сохраняет низкую инвестиционную привлекательность. Дополнительные риски несет высокая ориентированность белорусского АПК на российский рынок, который периодически закрывается как для отдельных предприятий, так и для отдельных продуктов в целом.

Агропромышленный комплекс традиционно занимает значимое место в белорусской экономике. По данным Национального статистического комитета (Белстата) объем созданной в отрасли валовой добавленной стоимости (ВДС) по итогам 2018 г составил в текущих ценах 7,783 млрд бел руб, сократившись по сравнению с 2017 г на 4% (данные по статье «сельское, лесное и рыбное хозяйство»). Доля ВДС отрасли в общем объеме ВВП Беларуси по итогам 2018 г составила 6,4%, уступив лишь обрабатывающей промышленности (21,5%) и оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов (10%). По сравнению с 2017 г доля ВДС сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилась на 1,4 п.п.

АПК Беларуси продолжает «потреблять» основной объем господдержки, направляемый из республиканского бюджета на поддержку отраслей национальной экономики в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами и компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования. По данным Министерства финансов страны, расходы консолидированного бюджета по разделу «Национальная экономика» за 2018 г составили 4,806 млрд бел руб, 30,9% из которых было направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства, в 2017 г – 4,281 млрд бел руб и 36% соответственно.

Таким образом, отрасль продолжает сохранять высокую зависимость от бюджетной поддержки, а значит и высокое административное давление в виде доведения прогнозных показателей и контроля за их выполнением. Данный фактор вл многом объясняет низкую гибкость АПК в условиях динамичных внешних рынков.

Большинство валовых показателей демонстрируют отрицательную динамику

Высокая сравнительная база 2017 г, отсутствие внутренних и внешних источников роста, несмотря на повышение доступности кредитования, привели к замедлению темпов роста ВВП Беларуси в целом, а также отдельных отраслей. При этом динамика сельхозпроизводства перешла в отрицательную зону. (таблица 1).

Таблица 1. ВВП Беларуси и производство продукции сельского хозяйства в 2013-2018 гг

 

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

ВВП

млрд бел руб

64,911

77,81

86,97

94,321

105,199

121,568

% к предыдущему периоду (в сопоставимых ценах)

101,0

101,7

96,1

97,5

102,4

103,0

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)

млрд бел руб

10,577

13,12

13,668

15,502

18,246

19,025

% к предыдущему периоду (в сопоставимых ценах)

95,8

102,9

97,2

103,3

104,1

96,6

Источник: Белстат

Что касается отдельных отраслей сельского хозяйства (таблица 2), в растениеводстве наблюдалось снижение производства основных сельскохозяйственных культур. По данным Белстата, в 2018 г в хозяйствах всех категорий сократилось производство зерновых и зернобобовых культур (минус 23,1% к 2017 г), сахарной свеклы (минус 3,7%), картофеля (минус 8,6%), семян рапса (минус 24,3%).

В животноводстве также наблюдалась общая негативная динамика. По данным Белстата, на 1 января 2019 г численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях по сравнению с началом 2018 г уменьшилась на 13,8 тыс голов, или на 0,3%, коров – увеличилось на 4,6 тыс голов, или на 0,3%. Поголовье свиней за этот период сократилось на 299,4 тыс голов, или сразу на 10,8%.

Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях в 2018 г по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 57,2 тыс тонн (на 3,6%). При этом удельный вес реализованного на убой крупного рогатого скота в общем объеме реализации составил 32,4% (в 2017 г – 32,3%), свиней – 26,5% (27,3%), птицы – 41% (40,4%).

Таблица 2. Производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах всех категорий в 2013-2018 гг, тыс тонн

 

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)

7 599,7

9 564,2

8 657,0

7 461,3

7 993,3

6 150,6

Свекла сахарная

4 343,2

4 803,2

3 299,9

4 278,7

4 989,3

4 806,3

Картофель

5 911,2

6 279,7

5 995,3

5 984,1

6 414,8

5 865,1

Овощи

1 628,3

1 734,4

1 686,7

1 891,3

1 958,5

1 745,9

Плоды и ягоды

456,1

628,7

552,8

705

473,1

953,8

Льноволокно

44,9

48,2

40,5

41,3

42,3

39,5

Рапс

675,5

729,6

382,4

260

602,5

456,2

Производство молока

6 632,7

6 702,9

7 047,1

7 140

7 321

7 345

Реализация скота и птицы на убой (в живом весе)

1 669

1 548

1 661

1 678

1 676

1 637

Источник: Белстат

Несмотря на повышение доступности кредитования, предприятия АПК, как и большинство предприятий реального сектора экономики, продолжают оптимизировать свою деятельность, что выражается в плавном сокращении посевных площадей при одновременном их перераспределении между различными культурами. При этом в 2018 г значительное влияние оказали неблагоприятные погодные условия, которые привели к сокращению урожайности основных сельскохозяйственных культур.

После сокращения посевных площадей в хозяйствах всех категорий в 2017 г на 0,2%, в 2018 г они уменьшились еще на 0,3% до 5,815 млн гектаров. В том числе посевные площади под зерновые и зернобобовые сократились в 2018 г на 3,4% (+1,9% в 2017 г), рапс – увеличились на 5,9% (+48,1%), картофель – сократились на 1,3% (минус 5,9%, таблица 3).

Таблица 3. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в 2013-2018 гг (в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

 

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Вся посевная площадь

5 739,2

5 860,8

5 869,2

5 845,1

5 834,3

5 814,5

Зерновые и зернобобовые

2 627,2

2 638,9

2 405,8

2 385,5

2 429,8

2 347,9

Лен-долгунец

56,8

47,7

45,3

46,3

47,4

50,1

Свекла сахарная

101,9

105,8

102,7

97,0

101,5

102,3

Рапс

417,1

413,6

258,7

229,1

339,3

359,2

Картофель

308,6

310,4

313,8

294,6

277,3

273,8

Овощи

66,3

69,5

66,3

65,7

63,2

62,4

Прошедший 2018 г оказался в различной степени неблагоприятным для всех основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Беларуси. По данным Белстата, урожайность зерновых и зернобобовых в 2018 г составила 26,7 центнера с гектара против 33,2 центнера в 2017 г. Показатель 2018 г стал самым низким за последние 12 лет. Разница с максимальным уровнем урожайности, зафиксированным в Беларуси в 2014 г, составила 10 центнеров с гектара.

Для других культур погодные условия, а также методы земледелия в прошлом году также оказались не самыми удачными. Например, урожайность картофеля в 2018 г составила 216 центнеров с гектара против 232 центнера с гектара годом ранее, сахарной свеклы – 476 центнера с гектара против 500 центнеров в 2017 г (таблица 4).

Таблица 4. Урожайность основных сельскохозяйственных культур 2013-2018 гг (в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара)

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Зерновые и зернобобовые

29,7

36,7

36,5

31,5

33,2

26,7

Льноволокно

8,4

10,7

10,1

9,4

9,2

8,7

Свекла сахарная

437

463

330

446

500

476

Рапс

16,8

18,2

15,7

12,4

18,1

13,1

Картофель

194

204

194

205

232

216

Овощи

237

242

245

276

295

265

Финансы сельхозпредприятий говорят о низкой эффективности

Ухудшение валовых показателей сельхозпроизводства негативно отразилось на финансовых показателях отрасли.

В то время как общая задолженность по кредитам и займам организаций сельского хозяйства в 2018 г сократилась на символические 0,1% до 5,414 млрд бел руб, ее просроченная часть выросла сразу на 16,1% до 510,6 млн бел руб.

Суммарная задолженность сельхозпредприятий на 1 января 2019 г составила 12,954 млрд бел руб, увеличившись за прошлый год на 6,8%, ее просроченная часть подскочила за год на 17,1% до 3,322 млрд бел руб после сокращения на 0,2% годом ранее.

Финансовые итоги работы предприятий АПК в 2018 г в целом оставляют не самое благоприятное впечатление. По данным Белстата, выручка организаций сельского хозяйства по итогам 2018 г выросла на 8,7% до 11,847 млрд бел руб (таблица 5). При этом чистая прибыль предприятий отрасли сократилась на 16,1% по сравнению с предыдущим годом до 578 млн бел руб.

Здесь можно отметить, что рентабельность продаж организаций сельского хозяйства по конечному финансовому результату в 2018 г сократилась до 4,9% против 6,3% годом ранее. При этом рентабельность продаж без учета господдержки (денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат) составила в прошлом году минус 0,8%, в то время как в 2017 г она была положительной и составляла 0,6%.

Таблица 5. Основные финансовые результаты организаций сельского хозяйства

 

 

2017 г.

2018 г.

2018 г. в % к
2017 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн бел руб

10 903,0

11 846,8

108,7

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн бел руб

9 093,9

10 111,9

111,2

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн бел руб

700,2

545,6

77,9

Прибыль, убыток (-) до налогообложения, млн бел руб

697,7

586,1

84,0

Чистая прибыль, убыток (-), млн бел руб

688,6

578,0

83,9

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, %

7,7

5,4

х

Рентабельность продаж, %

6,4

4,6

х

Рентабельность продаж по конечному финансовому результату, %

6,3

4,9

х

Рентабельность продаж по конечному финансовому результату (без господдержки*), %

0,6

-0,8

х

Количество убыточных организаций, единиц

181

144

79,6

Удельный вес убыточных организаций
в общем количестве организаций, %

13,2

10,5

х

Сумма чистого убытка убыточных организаций, млн бел руб

197,0

213,8

108,5

Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию, тыс руб

1 088,7

1 484,7

136,4

Количество убыточных организаций
(без господдержки*), единиц

801

868

108,4

Удельный вес убыточных организаций
(без господдержки*) в общем количестве организаций, %

58,6

63,5

х

Сумма чистого убытка убыточных организаций (без господдержки*), млн бел руб

483,7

558,1

115,4

Сумма чистого убытка (без господдержки*) на одну убыточную организацию, тыс бел руб

603,8

643,0

106,5

*Денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.

Источник: Белстат

Также можно отметить неприемлемо высокий удельный вес убыточных предприятий в сфере АПК. По данным официальной статистики, без учета господдержки их доля в общем количестве организаций отрасли составила в прошлом году 63,5% против 58,6% годом ранее.

Иностранные инвестиции в сельхозпроизводстве мизерные

Динамика инвестиций в сельское хозяйство Беларуси в последние годы не отличается особой равномерностью и предсказуемостью в основном из-за повышенного внимания к отрасли со стороны властей и чрезмерной политизированности отношения к данному сектору белорусской экономики. При этом масштабные финансовые вливания в виде господдержки способствуют не развитию отрасли, а консервации в ней административно-хозяйственных методов управления, оставшихся в наследство еще со времен СССР.

В 2017 г как в экономике страны в целом, так и в сельском хозяйстве наблюдалась устойчивая положительная динамика, чему в немалой степени способствовало улучшение внешнеэкономических факторов. Однако данную динамику не удалось сохранить в 2018 г. Инвесторы не спешат вкладывать деньги в белорусский АПК, что подтверждается данными официальной статистики (таблицы 6,7).

Таблица 6. Инвестиции в основной капитал в 2013-2018 гг, млрд бел руб 

 

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Инвестиции в основной капитал в РБ, всего

20,957

22,566

20,631

18,07

20,389

24,252

Инвестиции в основной капитал по статье сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

2,845

2,118

2,227

1,8

2,378

2,692

Доля инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций, %

13,6

9,4

10,8

10

11,7

11,1

Источник: Белстат, собственные расчеты

Всплеск иностранных инвестиций в сельское хозяйство в 2015 г в основном в виде кредитов и займов, а также реинвестирования полученных иностранными компаниями в Беларуси доходов, был вызван ожидавшейся возможностью получения через Беларусь доступа на российский рынок в условиях введенных российским руководством санкций против поставок западной продукции.

Однако уже в 2016 г Россия стала бороться с поставками «санкционки» через Беларусь. И эта борьба продолжается до сих пор, затрагивая не только контрафактную продукцию, но и белорусские товары. Подобная вялотекущая продовольственная война негативно сказывается на интересе к Беларуси иностранных инвесторов. После роста в 2017 г иностранных инвестиций почти в 1,5 раза к уровню предыдущего года, в 2018 г их объем снова снизился на 43,3% (таблица 7).

Таблица 7. Иностранные инвестиции в 2013-2018 гг, млн долл

 

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Иностранные инвестиции в реальный сектор экономики РБ, всего

14 974,3

15 084,4

11 344,2

8 559,8

9 728,5

10 842,0

Иностранные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство

79,2

64,7

117,6

40,2

59,8

33,9

Доля иностранных инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме иностранных инвестиций, %

0,53

0,43

1,04

0,47

0,61

0,31

Источник: Белстат, собственные расчеты

При этом доля иностранных инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в реальный сектор экономики остается мизерной. В 2018 г она составила всего 0,31%.

Экспортный потенциал отрасли снижается

По методологии статистики внешней торговли товарами оборот внешней торговли товарами в 2018 г составил 72,135 млрд долл, в том числе экспорт – 33,726 млрд долл, импорт – 38,409 млрд долл. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в размере 4,683 млрд долл против также отрицательного сальдо в размере 4,995 млрд долл в 2017 г. Таким образом, Беларусь немного улучшила сальдо внешней торговли товарами, хотя оно осталось отрицательным.

Во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания положительная динамика по сальдо была более убедительной. По данным Белстата, в 2018 г положительное сальдо внешней торговли сельхозтоварами и продуктами питания составило 829,3 млн долл против 387,4 млн долл в 2017 г. При этом прирост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания составил в 2018 г 5,3% на фоне сокращения импорта на 3,9%.

При этом можно отметить, что поставки сельхозтоваров и продуктов питания в Россию, которая остается основным рынком сбыта белорусской сельхозпродукции, сократились в прошлом году на 2,5% до 4,135 млрд долл. В свою очередь импорт из России аналогичных товаров вырос на 19,6% до 1,333 млрд долл. В итоге, в 2018 г в торговле сельхозпродукцией с Россией для Беларуси сформировалось положительное сальдо в размере 2,803 млрд долл против 3,129 млрд долл годом ранее (таблица 8).

Таблица 8. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, млн долл, в текущих ценах

2017 г

2018 г

В том числе Российская Федерация

2018 г в % к 2017 г

2017 г

2018 г

 

всего

 

В том числе Российская Федерация

оборот

9 555,0

9 640,5

5 356,8

5 468,1

100,9

102,1

экспорт

4 971,2

5 234,9

4 242,8

4 135,3

105,3

97,5

импорт

4 583,8

4 405,6

1 114,0

1 332,8

96,1

119,6

сальдо

387,4

829,3

3 128,8

2 802,5

 

 

Отметим также, что в 2018 г продолжил сокращаться удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме внешней торговли товарами, как в целом, так и в части торговли с Россией (таблица 9).

Таблица 9. Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме внешней торговли товарами, %

2017 г

2018 г

В том числе Российская Федерация

2017 г

2018 г

оборот

15,1

13,4

16,5

15,4

экспорт

17,0

15,5

32,9

31,9

импорт

13,4

11,5

5,7

5,9

Основной объем экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2018 г в стоимостном выражении, как и годом ранее, пришелся на сыры и творог (811,4 млн долл, +1,6% к уровню 2017 г по стоимости и +11,4% по количеству). Далее следуют: масло сливочное (403,4 млн долл, минус 6,6% и +11,7%), молоко и сливки сгущенные и сухие (402,1 млн долл, минус 15,6% и минус 7,3%), говядина свежая или охлажденная (381,5 млн долл, +7,3% и +7,7%), а также мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (254,3 млн долл, +13,4% и +9,7%).

В том числе экспортные поставки в Россию пяти наиболее значимых по стоимости позиций сельхозпродукции и продуктов питания в прошлом году составили: сыров и творога (759,3 млн долл, минус 1% по стоимости и +9% по количеству к уровню 2017 г), говядины свежей или охлажденной (369,7 млн долл, +6,2% и +6,6%), масла сливочного (245,9 млн долл, минус 35,4% и минус 24,5%), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (217,6 млн долл, +10,9% и +8%), а также молока и сливок сгущенных и сухих (213 млн долл, минус 42,8% и минус 38,8%).

Приведенные выше цифры позволяют понять, насколько болезненны для Беларуси периодически вводимые со стороны России запреты на поставки на свою территорию молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Как сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов во время V Экспортного форума «Беларусь молочная», прогнозный баланс поставок молочной продукции в 2018 г не был выполнен.

«К сожалению, приходится констатировать, что по причине вводимых ограничений по итогам работы за 2018 г невыполнение объемов поставок молока и молокопродуктов из Беларуси в Россию составило 617 тыс тонн в пересчете на молоко. Начало 2019 г также имеет отрицательную динамику, - сказал Богданов. - Текущие тенденции лишний раз указывают на необходимость серьезного подхода к диверсификации экспорта, в первую очередь сухих молочных продуктов».

Что касается импортных поставок в Беларусь сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то здесь первая пятерка лидеров по стоимости по итогам 2018 г выглядит следующим образом: срезанные цветы и бутоны (301,7 млн долл, рост в 1,7 раза по стоимости и на 38,9% по количеству к уровню 2017 г), яблоки, груши и айва, свежие (207,2 млн долл, снижение почти в 2 раза как по стоимости, так и по количеству), соевые бобы (165,4 млн долл, рост в 3,2 раза и в 3 раза), рыба мороженая (158,6 млн долл, минус 8,8% и минус 10,4%), пищевые продукты прочие (151,6 млн долл, +8,3% и +12,5%).

Сельхозотрасль нуждается в реформировании

Белорусский агропромышленный комплекс специфичен как никакой другой сегмент белорусской экономики. Здесь до сих пор большое значение имеет господдержка и доминирует командно-административная система управления, при этом многие текущие вопросы, которые, по идее, являются обыденными, курируются лично президентом страны, как, например, посевная, уборочная или порядок в коровниках.

В последние годы власти стараются принять меры для улучшения финансового положения предприятий АПК, однако без существенного изменения подходов к управлению отраслью, без привлечения опробованных зарубежных технологий эти попытки не имеют устойчивого положительного эффекта. Большинство сельхозпредприятий без господдержки являются убыточными. Их негативное финансовое положение не позволяет пользоваться кредитной поддержкой банков, которые готовы выдавать кредиты только платежеспособным заемщикам. При этом государство не спешит признавать неэффективность выбранного пути развития и проводить реформы в отрасли.

Немаловажным является сохраняющаяся высокая зависимость от российского рынка сбыта. Несмотря на планы Беларуси по диверсификации экспорта, фактически АПК в плане экспорта работает на Россию, и уйти от этого не удастся еще долгое время.

Поделиться: