Минфин Беларуси сообщил о завершении размещения евробондов на 600 млн долл
МИНСК, 1 марта – ПРАЙМ-ТАСС. Министерство финансов Беларуси сообщило, что республика завершила процесс размещения евробондов на 600 млн долл по «рекордно низкой» для Минска ставке.<br> <br> Беларусь с 15 февраля провела в США и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах, а 21 февраля 2018 г завершила прайсинг выпуска евробондов на 600 млн долл.<br> <br> «По результатам встреч руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами... 28 февраля завершено размещение очередного выпуска еврооблигаций Беларуси. Выпуск объемом 600 млн долл на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых размещен по цене 100% от номинальной стоимости», - сообщается 1 марта на сайте ведомства.<br> <br> Облигации размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.<br> <br> Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».<br> <br> В ведомстве сообщили, что пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска от более 190 международных инвесторов превысил 3 млрд долл, финальная книга составила 2,4 млрд долл. При этом 52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% – из Великобритании, 17% – из континентальной Европы, 1% – из Азии.<br> <br> Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения. «Благодаря эффективности проводимой правительством Беларуси макроэкономической политики, росту уверенности экономического сообщества в кредитоспособности Беларуси по результатам торгов удалось разместить гособлигации по ставке рекордно низкой в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций – 6,20% годовых», - подчеркнули в министерстве.<br> <br> При этом, по его данным, «облигации размещены на наиболее длинный срок – 12 лет, который является наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу».<br> <br>
2018-03-01
Primepress
Минфин Беларуси сообщил о завершении размещения евробондов на 600 млн долл
Беларусь с 15 февраля провела в США и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах, а 21 февраля 2018 г завершила прайсинг выпуска евробондов на 600 млн долл.
«По результатам встреч руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами... 28 февраля завершено размещение очередного выпуска еврооблигаций Беларуси. Выпуск объемом 600 млн долл на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых размещен по цене 100% от номинальной стоимости», - сообщается 1 марта на сайте ведомства.
Облигации размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.
Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
В ведомстве сообщили, что пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска от более 190 международных инвесторов превысил 3 млрд долл, финальная книга составила 2,4 млрд долл. При этом 52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% – из Великобритании, 17% – из континентальной Европы, 1% – из Азии.
Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения. «Благодаря эффективности проводимой правительством Беларуси макроэкономической политики, росту уверенности экономического сообщества в кредитоспособности Беларуси по результатам торгов удалось разместить гособлигации по ставке рекордно низкой в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций – 6,20% годовых», - подчеркнули в министерстве.
При этом, по его данным, «облигации размещены на наиболее длинный срок – 12 лет, который является наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу».