Инвесторы из США купили более 50% новых евробондов Беларуси - организатор
<p> МОСКВА, 22 февраля – ПРАЙМ-ТАСС. Институциональные инвесторы из США, Великобритании и стран Континентальной Европы приняли участие в размещении новых еврооблигаций Беларуси, американские инвесторы купили чуть больше половины выпуска, сообщил Райффайзенбанк, выступивший одним из организаторов размещения. </p> <p> Беларусь 21 февраля 2018 г разместила 12-летние еврооблигации объемом 600 млн долл с доходностью в размере 6,2%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального диапазона 6,2-6,25%. </p> <p> Итоговая книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, а пиковый спрос инвесторов превышал 3 млрд долл, говорится в сообщении. По итогам размещения географическая структура инвесторов сложилась следующим образом: инвесторы из США купили 52% объема выпуска, из Великобритании - 30%, из стран Континентальной Европы - 17%, из Азии - 1%. </p> <p> Около 88% выпуска приобрели инвестиционные фонды и портфельные управляющие. </p> <p> Беларусь с 15 февраля 2018 г провела в США и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах. Беларусь планировала разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий. Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG. </p> <p> Источник в банковских кругах сообщал 21 февраля, что Беларусь разместит 12-летние еврооблигации объемом 600 млн долл с доходностью в размере 6,2%. По его словам, итоговый спрос инвесторов на бумаги составил 2,8 млрд долл. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального диапазона 6,2-6,25%. </p> <p> Как сообщалось, Беларусь в июне 2017 г разместила два выпуска еврооблигаций: на сумму 800 млн долл со сроком погашения в 2023 г с доходностью 7,125% и на сумму 600 млн долл под 7,625% годовых со сроком погашения в 2027 г. </p> <p> До этого Беларусь осуществляла два выпуска евробондов - в 2010 г и 2011 г - на общую сумму 1,8 млрд долл, которые уже погашены. </p>
2018-02-22
Primepress
Инвесторы из США купили более 50% новых евробондов Беларуси - организатор
МОСКВА, 22 февраля – ПРАЙМ-ТАСС. Институциональные инвесторы из США, Великобритании и стран Континентальной Европы приняли участие в размещении новых еврооблигаций Беларуси, американские инвесторы купили чуть больше половины выпуска, сообщил Райффайзенбанк, выступивший одним из организаторов размещения.
Беларусь 21 февраля 2018 г разместила 12-летние еврооблигации объемом 600 млн долл с доходностью в размере 6,2%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального диапазона 6,2-6,25%.
Итоговая книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, а пиковый спрос инвесторов превышал 3 млрд долл, говорится в сообщении. По итогам размещения географическая структура инвесторов сложилась следующим образом: инвесторы из США купили 52% объема выпуска, из Великобритании - 30%, из стран Континентальной Европы - 17%, из Азии - 1%.
Около 88% выпуска приобрели инвестиционные фонды и портфельные управляющие.
Беларусь с 15 февраля 2018 г провела в США и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах. Беларусь планировала разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий. Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.
Источник в банковских кругах сообщал 21 февраля, что Беларусь разместит 12-летние еврооблигации объемом 600 млн долл с доходностью в размере 6,2%. По его словам, итоговый спрос инвесторов на бумаги составил 2,8 млрд долл. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального диапазона 6,2-6,25%.
Как сообщалось, Беларусь в июне 2017 г разместила два выпуска еврооблигаций: на сумму 800 млн долл со сроком погашения в 2023 г с доходностью 7,125% и на сумму 600 млн долл под 7,625% годовых со сроком погашения в 2027 г.
До этого Беларусь осуществляла два выпуска евробондов - в 2010 г и 2011 г - на общую сумму 1,8 млрд долл, которые уже погашены.