Белорусские лизинговые компании значительно нарастили объемы бизнеса в 2023 г
Лизинговые компании Беларуси значительно увеличили объемы бизнеса и в будущем ожидают расширения возможностей по привлечению финансирования. Об этом шла речь в ходе конференции 16 апреля, посвященной подведению итогов работы лизинговой отрасли Беларуси в 2023 г.
Начальник Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Беларуси Дмитрий Набздоров в ходе конференции остановился на ключевых изменениях, предпринятых для развития лизинговой отрасли в последние годы. Среди них он отметил введение лизинга для физлиц, появление лизинга жилья, решение вопроса с отчуждением недвижимости, принадлежащей учредителям компаний из недружественных стран.
В качестве вопросов, требующих решения, он назвал ситуацию с отчислениями в фонд государственного развития. По словам эксперта, вопрос может быть решен путем определения на текущий год конкретных размеров отчислений и изменения подходов к определению рентабельности лизинговых компаний со снижением нормативов отчислений, чтобы лизинговые компании сохранили потенциал для развития.
Лизинг сможет привлекать средства физлиц
Как рассказал представитель Нацбанка, невостребованным инструментом для привлечения финансирования со стороны лизинговых компаний пока являются онлайн-заимствования. «Появились три сервиса: один работает, два готовятся. Площадка заимствований становится местом встречи заявок, в ней есть опция заимствования гражданина юрлицу, лизинговая организация становится заемщиком. Заимодавцами могут быть и нерезиденты, такая функция заложена. Можете поговорить с площадками по размещению заявок или создать свою», — сказал Набздоров.
Он отметил, что изменениями в Гражданский кодекс факторинг выведен из перечня банковский операций. Поэтому с 19 ноября 2024 г факторингом смогут заниматься любые коммерческие организации.
«Мы видим мировой опыт, что в Европе лизинговая и факторинговая деятельность выведена из функционала банка и этим может заниматься одна и так же компания. Такой же функционал заложен в проекте указа о регулировании факторинговой деятельности. Одна и та же компания может быть в нескольких реестрах и заниматься несколькими видами бизнеса, эту бизнес-модель Нацбанк планирует развивать», — сообщил Набздоров.
Он также напомнил, что в сфере регулирования Нацбанка находится рейтинговая деятельность. В Беларуси работает одно рейтинговое агентство — ООО «БИК Рейтингс», и часть лизинговых компаний уже получила довольно высокие рейтинги по национальной шкале.
«Инвесторам кажется, что это пока репутационный момент. Но Нацбанк, изучая международный опыт и внедряя его в Беларуси, сделает это хорошей практикой – к инструментам, выпускаемым компаниями с рейтингом, регулятор будет относиться иначе с точки зрения формирования резервов, отчислений, но это вопрос будущего. Сейчас обратите внимание, что есть возможность присвоить рейтинги облигациям и токенам. Это хорошая практика, которую поддерживает Нацбанк, так как он является и регулятором рейтинговой деятельности», — отметил Набздоров.
Он добавил, что регулятор ожидает роста банковского рынка и опережающего роста небанковского рынка, включая лизинговый.
Лизинг физлиц рос опережающими темпами
В ходе конференции были озвучены результаты работы предприятий лизинговой отрасли за 2023 г.
Лизинговый портфель компаний, входящих в реестр Национального банка Республики Беларусь, в 2023 г вырос на 23,4% и составил на 31 декабря 2023 г 9,59 млрд бел руб (2,922 млрд долл по курсу Нацбанка Беларуси).
На конец 2023 г действующими оставались 237,116 тыс договоров, в том числе 45,685 тыс договоров инвестиционного лизинга (лизинг юридических лиц) на сумму 8,168 млрд бел руб (+ 21,1% к 31 декабря 2022 г, 2,49 млрд долл, 1 долл – 3,2809 бел руб) и 191,331 тыс договоров потребительского лизинга на сумму 1,423 млрд бел руб (+38,1% к 31 декабря 2022 г, 434 млн долл).
Всего за 2023 г было заключено 215,18 тыс договоров лизинга на общую сумму 6,274 млрд бел руб (+57,32% к показателю 2022 г, 1,912 млрд долл). В том числе в сегменте инвестиционного лизинга было заключено 15,548 тыс договоров на сумму 4,931 млрд бел руб (+52,9%, 1,5 млрд долл), в сегменте потребительского лизинга — 199,632 тыс договоров на сумму 1,343 млрд бел руб (+76,2%, 409,3 млн долл).
По сумме заключенных договоров на договора инвестиционного лизинга пришлось 78,6%, договора потребительского лизинга – 21,4%, такая пропорция остается неизменной в последние годы.
Суммарный объем нового бизнеса (общая стоимость переданного в лизинг за год имущества без НДС) белорусских лизинговых компаний и банков составил 4,375 млрд бел руб (+74,05%, 1,333 млрд долл). Отдельно объем нового бизнеса лизинговых организаций, входящих в реестр Нацбанка, составил 3,89 млрд бел руб (+66,8%, 1,186 млрд долл).
Из средств, направленных лизинговыми компаниями в 2023 г на приобретение предметов лизинга 44,2% составили собственные средства (из них 40,4% — авансы), 55,8% — заемные средства.
В общей массе переданных предметов лизинга 55% составили транспортные средства, 36,9% — машины и оборудование, 6% — иные предметы, 2,1% — здания и сооружения.
Просроченная задолженность по лизинговым платежам по итогам 2023 г составила 227,4 млн бел руб (69,3 млн долл), или 2,4% совокупного лизингового портфеля. Основную часть данной суммы составляет задолженность свыше 90 дней.
Уровень проникновения лизинга в экономику страны вместе с банками по итогам 2023 г составил 2,02% к ВВП, 12,24% к инвестициям в основной капитал и 31,01% к затратам на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (по итогам 2022 г уровень проникновения лизинга в экономику составил 1,31% к ВВП, 9,04% к инвестициям в основной капитал и 26,44% к затратам на приобретение основных средств).
Развитие лизинга сдерживает высокая стоимость фондирования
Комментируя результаты работы лизинговых компаний за прошлый год, председатель совета Ассоциации лизингодателей Беларуси Андрей Кочергин отметил, что по уровню проникновения в экономику белорусская лизинговая отрасль сопоставима с показателями развитых экономик мира.
Он указал, что показатели работы лизинговых организаций свидетельствуют о существенном увеличении в 2023 г темпа роста по отрасли в целом и об увеличении уровня проникновения лизинга в экономику страны. По его словам, существенное увеличение объема нового бизнеса по сравнению с 2022 г в целом по рынку вызвано ростом его объемов в сегменте транспортных средств и машин и оборудования. Он также сделал вывод о сохраняющемся высоком качестве лизингового портфеля лизинговых компаний.
«Темпы роста в отрасли высокие, несмотря на турбулентность, нарушенные цепочки поставок и логистики, сильные изменения в дилерском ландшафте поставщиков автомобилей, которые занимают половину переданных предметов лизинга. Лизинговые компании сумели в таких условиях увеличить темпы бизнеса и при этом сохранили высокое качество портфеля», — прокомментировал Кочергин.
Наряду с этим сдерживающим фактором для работы лизинговых компаний в 2023 г был недостаточный объем ресурсной базы, в т.ч. из-за высокой стоимости кредитных ресурсов, сложностей при получении кредитов.