Банк развития Беларуси разместит евробонды на 500 млн долл с доходностью 6,75%
МОСКВА, 24 апреля – ПРАЙМ-ТАСС. ОАО «Банк развития Республики Беларусь» разместит дебютные еврооблигации объемом 500 млн долл с доходностью в размере 6,75% годовых. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в банковских кругах.<br> <br> По его словам, спрос со стороны инвесторов на бумаги превысил 1,55 млрд долл.<br> <br> Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в мае 2024 г составлял около 7% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 6,875-7% годовых. Заявки на бумаги банк собирал в среду.<br> <br> Банк развития Беларуси 10-16 апреля 2019 г проводил в Европе и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, банк планировал разместить пятилетние евробонды в долларах, а также рассмотреть возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.<br> <br> Эмитент все еще изучает размещение евробондов в белорусских рублях, но он состоится только на следующей неделе из-за необходимости получения соответствующих разрешений, сообщил источник. Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International.<br> <br> ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создано в 2011 г и в соответствии с указом президента №261 от 21 июня 2011 г финансирует государственные программы от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности. Целью создания Банка развития было повышение эффективности исполнения проектов, включенных в госпрограммы, сокращение сроков их реализации и окупаемости затрат. Доли акционеров банка распределены следующим образом: правительство Беларуси – 95,473%, Национальный банк Беларуси - 0,014%, ОАО «Беларуськалий» – 4,513%.<br> <br>
2019-04-24
Primepress
Банк развития Беларуси разместит евробонды на 500 млн долл с доходностью 6,75%
По его словам, спрос со стороны инвесторов на бумаги превысил 1,55 млрд долл.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в мае 2024 г составлял около 7% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 6,875-7% годовых. Заявки на бумаги банк собирал в среду.
Банк развития Беларуси 10-16 апреля 2019 г проводил в Европе и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, банк планировал разместить пятилетние евробонды в долларах, а также рассмотреть возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.
Эмитент все еще изучает размещение евробондов в белорусских рублях, но он состоится только на следующей неделе из-за необходимости получения соответствующих разрешений, сообщил источник. Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International.
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создано в 2011 г и в соответствии с указом президента №261 от 21 июня 2011 г финансирует государственные программы от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности. Целью создания Банка развития было повышение эффективности исполнения проектов, включенных в госпрограммы, сокращение сроков их реализации и окупаемости затрат. Доли акционеров банка распределены следующим образом: правительство Беларуси – 95,473%, Национальный банк Беларуси - 0,014%, ОАО «Беларуськалий» – 4,513%.