Финальный ориентир купона по облигациям белорусского «Евроторга» на 5 млрд руб составил 9,45%
МИНСК, 29 мая - ПраймПресс. ООО «Евроторг», крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом 5 млрд рос руб в размере 9,45% годовых. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в финансовых кругах.<br> <br> Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9,79% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 9,3-9,5% годовых, но был сужен до 9,4-9,45% годовых. Заявки инвесторов Евроторг собирал в 29 мая.<br> <br> Компания намерена разместить на Московской бирже пятилетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 июня. Организаторами выступят BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк» и Совкомбанк.<br> <br> Размещение планируется в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в апреле 2020 г. Эмитентом выступит компания «Ритейл Бел Финанс», созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.<br> <br> В 2019 г Евроторг разместил на Московской бирже облигации на 10 млрд рос руб. Компания также заявляла о планах размещения на этой площадке облигаций в евро.<br> <br> Компания «Евроторг» работает с 1993 г, первый магазин под торговой маркой «Евроопт» был открыт в 1997 г. Доля компании на рынке ритейла Беларуси составляет, по собственной оценке, 19%. По состоянию на 31 декабря 2019 г компания управляла 870 продовольственными магазинами общей площадью 835,8 тыс кв м (торговая площадь - 334,6 тыс кв м) в 323 населенных пунктах. В настоящее время ежедневно магазины сети обслуживают около 1 млн покупателей. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 г.<br> <br>
2020-05-29
Primepress