Евроторг планирует 11 марта разместить на Московской бирже облигации на 3,5 млрд рос руб с доходностью 10,65-10,87% годовых
МИНСК, 4 марта - ПраймПресс. ООО «Евроторг», крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, планирует 11 марта 2021 г разместить на Московской бирже облигации на 3,5 млрд рос руб с ориентиром ставки первого купона 10,25-10,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65-10,87%, книга заявок на выпуск будет открыта 4 марта. Об этом сообщил директор по работе с эмитентами российского «СКБ-банка» Олег Карпеев в ходе вебинара, организованного Сbonds.<br> <br> Организаторами размещения выступят российские Газпромбанк, «Московский кредитный банк», БК «Регион», «СКБ-банк» и Совкомбанк. Эмитентом выступит компания «Ритейл Бел Финанс», созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.<br> <br> Карпеев напомнил, что Евроторг в 2019 г разместил на российском рынке облигаций на 10 млрд рос руб двумя траншами по 5 млрд рос руб, 2020 г он разместил ценные бумаги на 5 млрд рос руб.<br> <br> «Компания всегда стремится занимать «вдолгую», погашений за прошедшие годы не было, поэтому новый выпуск ложится в канву компании, он будет длинным - на пять лет, но с правом эмитента объявить о выкупе ценных бумаг через четыре года с даты начала размещения. Остальные условия сопоставимы с предыдущими выпусками, купон квартальный, 91 день. Также мы ожидаем, что по выпуску будет получен рейтинг Эксперт РА по аналогии с предыдущими выпусками. Ориентир по ставке первого купона 10,25-10,45%, доходность 10,65-10,87% годовых. Предварительная дата книги выпуска - 4 марта 2021 г, книга будет открыта один день», - сказал Карпеев.<br> <br> Он отметил, что новый выпуск ценных бумаг Евроторга, также как и предыдущие, рассчитан на физлиц и представителей ритейла.<br> <br> «Традиционно, начиная с первого выпуска, Евроторг вызывает очень высокий интерес со стороны ритейла. На первом выпуске еще в 2019 г в книге было более 50% ритейла, впоследствии эта дол только увеличивалась. Сейчас мы ждем высокий спрос со стороны ритейла. Наверное, этим обусловлено наличие в синдикате организаторов, которые специализируются в работе с физлицами и некрупными инвесторами-юрлицами», - пояснил Карпеев.<br> <br> Компания «Евроторг» работает с 1993 г, первый магазин под торговой маркой «Евроопт» был открыт в 1997 г. Доля компании на рынке ритейла Беларуси составляет, по собственной оценке, 19%.<br> <br>
2021-03-04
Primepress