Обзор деятельности резидентов белорусских свободных экономических зон за 2017 г
С одной стороны, увеличивается общий объем произведенной в СЭЗ промышленной продукции, работ, услуг промышленного характера, растет выручка и объемы внешней торговли. С другой стороны – уже несколько лет подряд сокращается количество зарегистрированных резидентов СЭЗ и объем их инвестиций в основной капитал, уменьшается доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях страны. При этом результатом деятельности работающих в СЭЗ компаний по итогам 2017 г стал чистый убыток.
Вместе с тем предприятия белорусских СЭЗ по-прежнему продолжают формировать значительную часть в основных макроэкономических показателях Беларуси. По данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстата), доля резидентов СЭЗ в экспорте товаров в 2017 г составила 15,8% против 16,3% в 2016 г, в объеме промышленного производства – 12,9% против 13%, инвестиций в основной капитал – 5,6% против 6,9% (диаграмма 1).
Диаграмма 1.
Несмотря на привлекательность созданных в СЭЗ условий хозяйствования, число зарегистрированных в них резидентов продолжает сокращаться уже шестой год подряд. При этом сокращается разрыв между зарегистрированными и действующими резидентами. На 1 января 2018 г в белорусских СЭЗ было зарегистрировано 408 резидентов (в том числе 397 действующих) против 419 (407) резидентов на 1 января 2017 г и 524 (350) резидентов на 1 января 2012 г (диаграмма 2).
Диаграмма 2.
Крупнейшей белорусской СЭЗ (по количеству зарегистрированных резидентов) является СЭЗ «Минск», в которой на 1 января 2018 г было зарегистрировано 111 резидентов (диаграмма 3). При этом СЭЗ «Минск» по итогам года стала единственной, в которой все зарегистрированные резиденты были действующими. Вместе с тем можно отметить, что СЭЗ «Минск» занимает лишь третье место по среднесписочной численности работников – 22,4 тыс против 27,3 тыс в СЭЗ «Гомель-Ратон» и 23,8 тыс в СЭЗ «Могилев».
Количество резидентов в СЭЗ «Минск» сократилось за 2017 г на 2 единицы до 111 (все действующие) на 1 января 2018 г, в СЭЗ «Гомель-Ратон» сократилось на 2 единицы до 78 (75 действующих), в СЭЗ «Брест» – на 4 единицы до 74 (71), в СЭЗ «Гродно-инвест» – на 7 единиц до 66 (65).
По итогам 2017 г увеличение зарегистрированных резидентов было отмечено только в двух СЭЗ – «Витебск» и «Могилев». По данным Белстата, СЭЗ «Могилев» в прошлом году пополнилась одним резидентом и их количество на 1 января 2018 г составило 39 (38 действующих). СЭЗ «Витебск» увеличилась на 3 резидента и их общее количество составило 40 (37 действующих).
Диаграмма 3.
Несмотря на сокращение количества зарегистрированных и действующих резидентов свободных экономических зон, их выручка растет от года к году. По данным Белстата, по итогам 2017 г общая сумма выручки резидентов СЭЗ от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 13,737 млрд бел руб, увеличившись на 15,1% по сравнению с 2016 г. При этом выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы Беларуси составила в прошлом году 8,799 млрд бел руб, увеличившись на 14% по сравнению с 2016 г (диаграмма 4).
В разрезе отдельных СЭЗ наибольший объем выручки в прошлом году пришелся на предприятия СЭЗ «Могилев» – 3,162 млрд бел руб (+15,3% к уровню 2016 г), в том числе за пределы Беларуси было поставлено продукции на 1,862 млрд бел руб (+9,6%). Далее следуют СЭЗ «Минск» – 2,807 млрд бел руб (+6%), в том числе за пределы страны – 2,005 млрд бел руб (+1,5%); СЭЗ «Гомель-Ратон» – 2,710 млрд бел руб (+12,6%), в том числе за пределы страны – 1,644 млрд бел руб (+8,2%); СЭЗ «Брест» – 2,068 млрд бел руб (+18,8%), в том числе за пределы страны – 1,352 млрд бел руб (+28,3%); СЭЗ «Гродно-инвест» – 1,796 млрд бел руб (+22,5%), в том числе за пределы страны – 1,037 млрд бел руб (+28,3%); СЭЗ «Витебск» – 1,195 млрд бел руб (+28,6%), в том числе за пределы страны – 0,901 млрд бел руб (+36,2%).
Лидирующее положение СЭЗ «Могилев» по объему выручки объясняется вхождением в СЭЗ в качестве резидентов ряда действовавших ранее за рамками СЭЗ крупных промышленных предприятий, таких как Могилевхимволокно, Завод газетной бумаги, Моготекс, Белшина, а также выбором инвесторами этой СЭЗ для реализации крупных проектов (ИООО «ВМГ Индустри», Кроноспан, Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», ИООО «Омск Карбон Могилев» и др.).
Таким образом, СЭЗ «Витебск», несмотря на самый маленький по сравнению с другими зонами объем выручки, больше других ориентирована на экспорт – доля выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы Беларуси в общем объеме выручки данной СЭЗ составила по итогам 2017 г 75,4%. По информации администрации СЭЗ, лучшим экспортером 2017 г в СЭЗ стало ООО «ПО «Энергокомплект», крупный производитель кабельно-проводниковой продукции.
Диаграмма 4.
Уверенный рост выручки резидентов СЭЗ в последние годы не сопровождается пропорциональным увеличением прибыли. Более того, по итогам 2017 г предприятия, зарегистрированные в белорусских СЭЗ, зафиксировали чистый убыток в сумме 41,8 млн бел руб против чистой прибыли в размере 277,5 млн бел руб годом ранее. Доля убыточных предприятий в общем количестве действующих резидентов СЭЗ по итогам 2017 г составила 30,7% против 27,8% по итогам 2016 г (диаграмма 5).
Наибольшая доля убыточных предприятий на 1 января 2018 г зафиксирована в СЭЗ «Могилев» – 50% от общего количества действующих резидентов. Сумма чистого убытка всех предприятий данной СЭЗ составила по итогам 2017 г 332,9 млн бел руб (чистая прибыль 84,6 млн бел руб годом ранее). На втором месте по доле убыточных предприятий расположилась СЭЗ «Минск» – 33,3%. При этом в целом по СЭЗ «Минск» в 2017 г зафиксирована чистая прибыль в объеме 112,9 млн бел руб (52,7 млн бел руб годом ранее).
Далее следуют – СЭЗ «Гомель-ратон» (28% убыточных резидентов, чистый убыток по всем резидентам – 100,6 млн бел руб против прибыли 0,5 млн бел руб годом ранее), СЭЗ «Гродно-инвест» (27,7%, прибыль 28,2 млн бел руб против 4,2 млн бел руб), СЭЗ «Брест» (25,4%, прибыль 182,6 млн бел руб против 87,4 млн бел руб годом ранее) и СЭЗ «Витебск» (24,3%, прибыль 68 млн бел руб против 48,1 млн бел руб).
Диаграмма 5.
Особенностью СЭЗ (на фоне белорусской экономики в целом) является положительное сальдо внешней торговли товарами, что объясняется экспортной ориентированностью производств, заданной при регистрации в качестве резидентов. По данным Белстата, по итогам 2017 г положительное сальдо внешней торговли товарами резидентов СЭЗ составило 1,569 млрд долл против также положительного сальдо в размере 1,056 млрд долл по итогам предыдущего года. В том числе экспорт товаров белорусскими СЭЗ в 2017 г составил 4,612 млрд долл (+20% к 2016 г), импорт – 3,043 млрд бел руб (9,2%).
Диаграмма 6.
Объем внешней торговли услугами резидентов СЭЗ значительно ниже. Так, экспорт услуг в 2017 г составил 45,7 млн долл (+3,7% к уровню 2016 г), импорт – 211,8 млн долл (минус 3,1%). Сальдо внешней торговли услугами – минус 166,1 млн долл против минус 174,5 млн долл годом ранее.
В качестве заключения можно отметить, что с начала 2017 г условия работы резидентов СЭЗ Беларуси существенно изменились. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упразднили некоторые льготы и преференции. Власти пытаются сохранить привлекательность СЭЗ за счет внесения изменений в национальное законодательство, однако сокращение общего количества зарегистрированных резидентов СЭЗ свидетельствует о том, что условия белорусских СЭЗ являются малопривлекательными для потенциальных инвесторов. При этом власти в последнее время переключаются на предоставление налоговых и иных преференций точечным проектам, таким как, например, Парк высоких технологий или «БелБиоград».